本報記者 馬宇薇

    2月11日晚間，內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)銀錫”）發(fā)布公告稱，該公司通過全資子公司興業(yè)黃金（香港）礦業(yè)有限公司發(fā)行的3年期、2億美元高級無抵押可持續(xù)發(fā)展債券已成功定價。

    興業(yè)銀錫相關負責人向《證券日報》記者表示：“本次債券的募集資金將用于符合國家發(fā)展和改革委員會及公司《可持續(xù)金融框架》相關要求的境內(nèi)外項目建設，以及補充營運資金，這體現(xiàn)了我公司實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的信心與實踐。后續(xù)，公司會堅定不移地將ESG理念貫徹到公司的戰(zhàn)略升級、治理優(yōu)化與經(jīng)營管理全流程，推進公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化，致力于成為礦業(yè)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的領先企業(yè)。”

    融資成本的顯著優(yōu)化，是本次發(fā)行的一大突出亮點。本次發(fā)行的初始價格指引為7.70%。交易于2月10日宣布并完成定價，全球投資者認購踴躍，峰值認購金額達7.68億美元，賬簿超額認購倍數(shù)達到3.84倍，參與投資人近50家，覆蓋銀行、基金、保險、券商等多類機構(gòu)。最終價格指引為7.40%，較初始價格大幅收窄30個基點。

    據(jù)上述興業(yè)銀錫相關負責人介紹，本次最終發(fā)行規(guī)模創(chuàng)內(nèi)蒙古自治區(qū)近5年來最大規(guī)模的美元債券發(fā)行紀錄。本次債券也是中國采礦類民企全國首筆境外高級無抵押債券，開創(chuàng)了市場先河。在保障發(fā)行規(guī)模的同時，實現(xiàn)了顯著的融資成本壓降，投資人賬簿呈現(xiàn)多元化特點。

    “近期境外債券一級市場整體波動較大。但興業(yè)銀錫在專業(yè)機構(gòu)的協(xié)助下，制定了完備的發(fā)行計劃，并開展了實地海外投資人交流，向市場投資人展示了該公司在戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務運營、財務指標等方面的諸多亮點。同時，該公司充分研究市場情況，精準把握發(fā)行窗口，此次發(fā)行成功吸引了眾多海內(nèi)外投資者參與。”一位接近興業(yè)銀錫的相關人士對記者表示。

    此次境外債的成功發(fā)行，不僅是興業(yè)銀錫融資渠道的重大突破，更是該公司國際化戰(zhàn)略的重要舉措。今年1月6日，興業(yè)銀錫正式公告籌劃發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所上市，明確要打造“A+H”兩地上市平臺，強化全球資源配置能力。

    北京博星證券投資顧問有限公司研究所所長邢星表示，港股市場作為全球重要的資本市場，聚集了大量國際機構(gòu)投資者，融資功能完善、市場化程度高。興業(yè)銀錫若能成功登陸港股市場，將進一步拓寬融資渠道，提升公司國際知名度與影響力，為該公司全球資源布局、產(chǎn)業(yè)延伸提供充足的資金支持。同時，兩地上市也將進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升規(guī)范化運營水平，推動公司實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

    上述興業(yè)銀錫相關負責人表示，未來，該公司將繼續(xù)堅持“根植內(nèi)蒙，專注資源主業(yè)；面向全球，布局產(chǎn)業(yè)延伸”的戰(zhàn)略方向，爭取成為主業(yè)領先、儲備豐富、科技一流、國際知名的綜合礦業(yè)企業(yè)，為股東創(chuàng)造更大的價值。