2月26日晚，中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中船防務”）（股票代碼：600685）發(fā)布《中船海洋與防務裝備股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)預案》，公告中稱公司擬以24.33元/股的價格分別向新華保險等9名交易方發(fā)行股份購買其合計持有的廣船國際有限公司（以下簡稱“廣船國際”）23.58%股權和中船黃埔文沖船舶有限公司（以下簡稱“黃埔文沖”）30.98%股權。本次交易后，公司將實現(xiàn)對上述兩家子公司的全資控股。自此，一直廣受外界期待的中船防務債轉股計劃詳情終于展現(xiàn)在廣大投資者面前。

    響應政策去杠桿降本增效引投資

    黨的十九大以來，國務院等國家相關部門積極鼓勵企業(yè)開展市場化債轉股，降低企業(yè)杠桿率，增強企業(yè)資本實力，防范企業(yè)債務風險。此次中船防務制定重組和市場化債轉股的降杠桿措施，即是對國家政策的積極響應。

    預案顯示，中船防務通過債轉股將引入華融瑞通、新華保險、中國人壽等戰(zhàn)略投資者的48億元增資款。通過此次增資擴股，公司將進一步減輕債務負擔，并將在很大程度上增強公司運營資本，盤活公司存量資產(chǎn)、優(yōu)化公司債務結構，實現(xiàn)了降本增效，進一步夯實了公司未來持續(xù)健康發(fā)展的基礎。

    提升核心競爭力重組舉措顯決心

    在長達5個月的停牌期內，公司受到了來自機構和投資者的廣泛關注和期待，而現(xiàn)在看來，中船防務在經(jīng)過周密計劃和準備后的此次債轉股性質的重組，作為公司未來規(guī)劃和發(fā)展過程中的重要一步，不僅彰顯了公司進一步發(fā)展的決心和信心，更是對長期關注和期待公司未來發(fā)展的投資者最好的答復。

    據(jù)悉，中船防務作為中國海軍在華南地區(qū)最重要的軍用艦船、特種輔船生產(chǎn)和保障基地，一直致力于成為中船集團軍船總裝平臺。此次重組完成后，公司將全資擁有廣船國際和黃埔文沖，形成包含海洋防務、海洋運輸、海洋開發(fā)和海洋科考四大裝備的全覆蓋產(chǎn)品體系。其中廣船國際和黃埔文沖均為國家高新技術企業(yè)，在眾多技術領域都處于行業(yè)領先地位。通過此次重組，中船防務將進一步提升公司核心競爭力，實現(xiàn)效益最大化。

    行業(yè)大環(huán)境復蘇訂單增量空間可期

    目前，我國制造業(yè)整體實力的提升和國家政策的支持使得造船業(yè)前景愈加可期，人才培養(yǎng)、技術創(chuàng)新等方面也進展明顯。業(yè)內人士分析，目前船舶行業(yè)已基本渡過了加速探底的結構調整期，中國的船舶制造正在從產(chǎn)能過剩走向加速轉型、優(yōu)化升級，進而向專業(yè)化和精細化轉變。

    據(jù)悉，受益于行業(yè)復蘇的大環(huán)境和公司面對市場變化所積極作出的經(jīng)營策略調整，公司在民船行業(yè)的船舶訂單得到了快速增長。

    軍用艦艇方面，隨著國家海洋強國戰(zhàn)略全面實施，海軍硬件裝備升級改造提速，對于軍用艦艇的需求量將大幅增長，而作為在軍用艦艇領域處于國內領先地位的中船防務，將會迎來巨大的機遇。

    未來，中船防務將繼續(xù)著眼于長遠發(fā)展，堅持改革與創(chuàng)新并舉，積極迎接市場復蘇，逐步實現(xiàn)由大到強的跨越。