本報(bào)訊 （記者曹琦）3月以來，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等泛電力一直輪動(dòng)上漲，主要系綠色電力持續(xù)擴(kuò)張，成長邏輯清晰。

    2026年《政府工作報(bào)告》首次將“算電協(xié)同”納入新基建工程，推動(dòng)電力與算力兩大基礎(chǔ)設(shè)施從各自發(fā)展走向深度融合。實(shí)現(xiàn)算電協(xié)同，這意味著電力算力互相賦能，綠色電力給數(shù)據(jù)中心直供電，算力讓未來電力供應(yīng)更智能。

    政策層面此前已明確，到2025年底國家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比須超過80%。

    在此背景下綠電直供形成了較好的政策基礎(chǔ)。當(dāng)前國內(nèi)電力供應(yīng)包括綠電供應(yīng)總體處于過剩狀態(tài)，因此區(qū)域型綠電聚合、綠電直接交易等預(yù)計(jì)將成為國內(nèi)最廣泛的綠電直供商業(yè)模式。

    值得一提的是，近日，特斯拉計(jì)劃向多家中國光伏設(shè)備企業(yè)采購總價(jià)值約29億美元的生產(chǎn)設(shè)備，并被中國企業(yè)證實(shí)。按照馬斯克的此前構(gòu)想，特斯拉及SpaceX計(jì)劃未來三年分別在美國新建年產(chǎn)100GW光伏產(chǎn)能，合計(jì)200GW。

    業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，“算電協(xié)同”正重構(gòu)光伏行業(yè)的增長邏輯。一方面是需求結(jié)構(gòu)重塑，傳統(tǒng)光伏需求以地面電站、戶用分布式為主，而“算電協(xié)同”為光伏開辟了全新應(yīng)用場景——成為AI算力中心的綠色供能伙伴。

    據(jù)了解，AI大模型的訓(xùn)練和推理，耗電量巨大——一次大模型訓(xùn)練的耗電量，堪比一個(gè)小城市全年用電量。而電力，正在從“能源”變成AI時(shí)代的“算力原材料”。在AI算力快速擴(kuò)張的背景下，電力成本已占數(shù)據(jù)中心運(yùn)營支出的50%以上，算力中心對穩(wěn)定、綠色、低成本電力的剛性需求，使光伏從能源補(bǔ)充角色躍升為決定算力競爭力的核心要素，形成獨(dú)立于傳統(tǒng)場景的“第三增長曲線”。

    其次是技術(shù)價(jià)值提升，算電協(xié)同對光伏組件轉(zhuǎn)換效率、系統(tǒng)穩(wěn)定性、全生命周期綠電價(jià)值提出更高要求，推動(dòng)企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，如HJT、BC等高效組件技術(shù)突破，提升光伏產(chǎn)品的技術(shù)壁壘和溢價(jià)能力。

    光伏+儲(chǔ)能一體化方案成為標(biāo)配，通過儲(chǔ)能平抑光伏出力波動(dòng)，保障算力中心供電穩(wěn)定，增強(qiáng)光伏系統(tǒng)的綜合價(jià)值。

    此外是商業(yè)模式的創(chuàng)新，從單純賣電轉(zhuǎn)向提供“光伏+儲(chǔ)能+運(yùn)維”綜合解決方案，光伏投資運(yùn)營企業(yè)可承接算力中心的光伏配套工程、綠電直連項(xiàng)目，或提供綠電虛擬交易、智能運(yùn)維服務(wù)，拓展業(yè)務(wù)邊界和利潤空間。

    未來隨著綠電直連、虛擬電廠等模式興起，光伏企業(yè)可通過物理直連或市場交易，實(shí)現(xiàn)綠電與算力需求的精準(zhǔn)匹配，提升綠電消納率和收益穩(wěn)定性。

    華福證券表示，當(dāng)前位置綠電供應(yīng)建議關(guān)注同力天啟、晶科科技、協(xié)鑫能科及金開新能等綠電運(yùn)營商，以及四方股份、國能日新等綠電設(shè)備解決方案供應(yīng)商。

    據(jù)記者了解，作為綠電運(yùn)營商，晶科科技已為阿里巴巴、騰訊等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)打造了數(shù)據(jù)中心微電網(wǎng)、風(fēng)光儲(chǔ)充一體化項(xiàng)目等多個(gè)綠色能源解決方案。“綠電+儲(chǔ)能+能源管理”全鏈路服務(wù)能力也為公司構(gòu)建了“算電協(xié)同”的核心競爭力底座。

    隨著算力與電力深度融合正式上升為國家戰(zhàn)略部署，綠電運(yùn)營行業(yè)的增長邏輯和商業(yè)模式都有了全新的著力點(diǎn)，再疊加太空光伏未來承載的超強(qiáng)消納能力，中國光伏產(chǎn)業(yè)無疑將迎來新一輪的高光時(shí)刻。

（編輯 張明富）