12月17日消息，指數(shù)早間窄幅震蕩，午后爆拉，三大股指集體反彈。滬深兩市成交額1.81萬(wàn)億，較上一個(gè)交易日放量870億。板塊方面，CPO板塊持續(xù)走強(qiáng)，奕東電子、聯(lián)特科技雙雙20cm漲停，光迅科技、中瓷電子、長(zhǎng)飛光纖等多股漲停；金融股午后拉升，華泰證券漲幅居前；有色金屬板塊走強(qiáng)，中鎢高新漲超9%領(lǐng)漲；存儲(chǔ)芯片概念局部異動(dòng)，開(kāi)普云20cm漲停，香農(nóng)芯創(chuàng)、江波龍等跟漲；下跌方面，軍工板塊大面積飄綠，航天長(zhǎng)峰、銀河電子跌停；海南板塊調(diào)整，京糧控股、海南瑞澤跌停。總體來(lái)看，兩市個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3600只。

    截至收盤，滬指報(bào)3870.28點(diǎn)，漲1.19%；深證成指報(bào)13224.51點(diǎn)，漲2.40%；創(chuàng)指報(bào)3175.91點(diǎn)，漲3.39%。

    盤面上，能源金屬、CPO、銅纜高速連接板塊漲幅居前，海南自貿(mào)區(qū)、海南、種植業(yè)與林業(yè)板塊跌幅居前。

    熱點(diǎn)板塊：

    1.CPO

    奕東電子、聯(lián)特科技雙雙20cm漲停，德?？萍?、炬光科技、生益電子等多股漲超10%。

    消息面上，LightCounting預(yù)測(cè)2029年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模有望突破370億美元。其中，800G光模塊2025年迎來(lái)需求高峰，全球出貨量預(yù)計(jì)達(dá)1800-1990萬(wàn)只，同比翻倍；1.6T光模塊2025年進(jìn)入商用元年，全球需求預(yù)計(jì)達(dá)250-350萬(wàn)只。

    2．貴金屬

    山金國(guó)際、湖南白銀、招金黃金等多股上漲。

    消息面上，現(xiàn)貨白銀價(jià)格日內(nèi)漲近4%，突破66美元/盎司，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

    消息面：

    1、【重慶：推動(dòng)本地高性能智能算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)提質(zhì)擴(kuò)容重慶（新疆）算力基地】重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《重慶市推動(dòng)“人工智能+”行動(dòng)方案》，構(gòu)建重慶數(shù)據(jù)中心集群與跨域共享協(xié)同發(fā)展的算力供給體系。推進(jìn)“東數(shù)西算”工程，以重慶數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)為重點(diǎn)，推動(dòng)本地高性能智能算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快云邊端一體化協(xié)同發(fā)展。實(shí)施“疆算入渝”工程，以市場(chǎng)化方式推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)赴新疆投資建設(shè)智能算力基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)提質(zhì)擴(kuò)容重慶（新疆）算力基地，建設(shè)高帶寬算力傳輸網(wǎng)絡(luò)，迭代升級(jí)西部（國(guó)家）算力調(diào)度平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多元異構(gòu)算力靈活調(diào)度和統(tǒng)一服務(wù)。

    2、【蘋果首次考慮在印度封裝iPhone芯片已開(kāi)始展開(kāi)談判】美東時(shí)間周三，蘋果公司正與印度芯片制造商穆魯加帕集團(tuán)旗下CGSemi公司商談，計(jì)劃在印度工廠組裝和封裝部分芯片，可能為顯示芯片。這是蘋果首次考慮在印度進(jìn)行芯片組裝和封裝，若協(xié)議達(dá)成，對(duì)印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)意義重大。分析人士指出，蘋果iPhone的顯示面板目前主要來(lái)自全球三大OLED面板制造商——三星顯示、LG顯示和京東方。

    3、【我國(guó)下達(dá)2026年醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助及建設(shè)資金4166億元】據(jù)國(guó)家醫(yī)保局最新消息，財(cái)政部會(huì)同國(guó)家醫(yī)保局已提前下達(dá)2026年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金和醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)資金4166億元。

    4、【云南：將二孩、三孩每孩每年800元育兒補(bǔ)助統(tǒng)一并軌至國(guó)家每孩每年3600元育兒補(bǔ)貼】云南省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快完善生育支持政策體系推動(dòng)建設(shè)生育友好型社會(huì)的十五條措施》，其中提到，健全生育補(bǔ)貼等制度。深入實(shí)施國(guó)家育兒補(bǔ)貼制度，穩(wěn)妥推進(jìn)省級(jí)政策與國(guó)家政策精準(zhǔn)銜接，將我省二孩、三孩每孩每年800元育兒補(bǔ)助統(tǒng)一并軌至國(guó)家每孩每年3600元育兒補(bǔ)貼。對(duì)3歲以下嬰幼兒照護(hù)以及子女接受全日制學(xué)歷教育的相關(guān)支出，按照每個(gè)嬰幼兒（子女）每月2000元的標(biāo)準(zhǔn)，在計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)依法定額扣除。嚴(yán)格落實(shí)育兒補(bǔ)貼制度規(guī)定發(fā)放的育兒補(bǔ)貼免征個(gè)人所得稅政策，按規(guī)定為申領(lǐng)補(bǔ)貼的人員辦理個(gè)人所得稅免稅申報(bào)。加大對(duì)多子女家庭購(gòu)房支持力度，全面落實(shí)“二孩、三孩家庭購(gòu)置首套和二套改善性住房，公積金貸款額度上浮20%、30%”政策。支持籌集一定數(shù)量超過(guò)70平方米的保障性租賃住房用于解決多子女家庭住房困難問(wèn)題。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    華泰證券研報(bào)稱，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，11月社零總額同增1.3%至約4.4萬(wàn)億元，增速環(huán)降1.6pct，低于一致預(yù)期（2.9%），主要受到“雙十一”促銷周期前置，及家電家具等國(guó)補(bǔ)品類基數(shù)抬升影響。除汽車以外的消費(fèi)品零售額同比增長(zhǎng)2.5%。展望未來(lái)，隨著提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)繼續(xù)深入，以及高質(zhì)量供給增加，國(guó)內(nèi)消費(fèi)有望延續(xù)溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，消費(fèi)領(lǐng)域建議關(guān)注國(guó)貨崛起、AI+消費(fèi)、情緒消費(fèi)、低估值高股息白馬龍頭等結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

    東方證券發(fā)布策略周報(bào)稱，本周市場(chǎng)可能先抑后揚(yáng)，成為年前行情較好的布局時(shí)點(diǎn)。投資方向上，未來(lái)的投資機(jī)會(huì)在中等風(fēng)險(xiǎn)特征的股票，沉寂四年的中盤藍(lán)籌行情有望再度崛起。建議關(guān)注兩條主線：一是消費(fèi)板塊沉寂多年正迎拐點(diǎn)。消費(fèi)板塊普遍股價(jià)超跌，供給收縮，股價(jià)有望上行。關(guān)注業(yè)績(jī)出清的中型白酒、餐飲供應(yīng)鏈、零食飲料、家電、酒店、人力資源、美容護(hù)理等。二是周期板塊科技賦能疊加供給約束，定價(jià)重估進(jìn)行時(shí)。關(guān)注AI需求拉動(dòng)的新材料、戰(zhàn)略小金屬（如銻、稀土）、工業(yè)金屬（銅、鋁）等供需格局改善的品種以及傳統(tǒng)商品生豬和橡膠等。