陸續(xù)披露的上市公司半年報，揭曉了社?；?、養(yǎng)老基金的二季度動向。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日，滬深兩市共1629家上市公司披露了半年報。當中245家公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?；?、養(yǎng)老基金身影，合計持股數(shù)量逾47億股，持倉市值逾930億元。

    從變動情況來看，社?；鸷宛B(yǎng)老基金在第二季度均對電子、醫(yī)藥等行業(yè)青睞有加，同時偏愛行業(yè)龍頭和業(yè)績增長提速的“績優(yōu)生”。

    新進多只龍頭股

    數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日，社保基金、養(yǎng)老基金在第二季度新進109家公司前十大流通股股東，其中包括匯川技術(shù)、東方財富、紫光國微等龍頭公司。

    在上述公司中，社?；鸪謧}市值最高的是東方財富。第二季度末，全國社?；鹨灰话私M合成為東方財富第十大流通股股東，持股數(shù)量5071.7萬股，持倉市值近13億元。

    另一只社?；鸪謧}市值超過10億元的公司為匯川技術(shù)。財報顯示，全國社?；鹨灰凰慕M合在第二季度新進成為公司第九大流通股股東，持股數(shù)量約為1844.8萬股。

    受通用自動化、工業(yè)機器人業(yè)務(wù)和新能源汽車電驅(qū)、電源系統(tǒng)業(yè)務(wù)增長驅(qū)動，匯川技術(shù)上半年營業(yè)收入同比增長25.65%至104億元，歸母凈利潤同比增長26.36%至19.75億元。

    ICT設(shè)備龍頭紫光股份和天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè)新奧股份在第二季度受到養(yǎng)老基金青睞。其中，基本養(yǎng)老保險基金八零二組合憑借3477.4萬的持股數(shù)，成為紫光股份第八大流通股股東；基本養(yǎng)老保險基金一五零二二組合新進新奧股份前十大流通股股東，持股數(shù)量為2891.8萬股。

    業(yè)績方面，社?；?、養(yǎng)老基金第二季度新進企業(yè)有47家上半年歸母凈利潤同比增速在20%以上。其中，雙環(huán)科技增速最高，上半年歸母凈利潤同比增長超21倍；國芯科技緊隨其后，歸母凈利潤較上年同期增長逾18倍。

    醫(yī)藥、電子行業(yè)受青睞

    由于投資風(fēng)格長期穩(wěn)健，社保基金、養(yǎng)老基金的持倉動向，又被不少投資者視為長期投資風(fēng)向標。目前來看，第二季度，無論是社?；疬€是養(yǎng)老基金，均偏愛醫(yī)藥、電子行業(yè)。

    數(shù)據(jù)顯示，第二季度，養(yǎng)老基金新進醫(yī)藥股5只；社?；鹪龀轴t(yī)藥股9只，新進醫(yī)藥股7只。如眾生藥業(yè)，第二季度獲全國社?；鹆闼慕M合加倉485.53萬股，持股占流通股比例由1.79%提升至2.42%。同期，全國社?；鹨灰涣憬M合新進成為眾生藥業(yè)第九大流通股東，持股數(shù)量約891萬股。

    濟川藥業(yè)則在第二季度同時獲得了社保基金和養(yǎng)老基金的增持。期內(nèi)，全國社?；鹨灰灰唤M合，銀華基金管理股份有限公司-社?；?105組合和基本養(yǎng)老保險基金一五零二二組合，均是新進公司前十大流通股股東名單。據(jù)悉，濟川藥業(yè)主要從事藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品線圍繞兒科、消化、呼吸等領(lǐng)域。

    電子行業(yè)方面，第二季度，養(yǎng)老基金新進和增持7家公司，社保基金新進和增持逾10家公司。其中，順絡(luò)電子獲得養(yǎng)老基金大幅增持，基本養(yǎng)老保險基金八零二組合在第二季度一躍成為公司第六大流通股東。按照第一季度末的數(shù)據(jù)來看，基本養(yǎng)老保險基金八零二組合在第二季度至少增持順絡(luò)電子逾480萬股股份。

    社?；饎t看上了士蘭微、中穎電子等多家集成電路企業(yè)。第二季度，全國社?；鹨涣惆私M合增持士蘭微約166.75萬股；全國社保基金五零一組合新進士蘭微前十大流通股東，持股數(shù)量約894.6萬股。

    加碼布局績優(yōu)股

    在社?；?、養(yǎng)老基金第二季度增持的公司中，不少業(yè)績呈現(xiàn)出高增長的態(tài)勢，上半年歸母凈利潤同比增速在50%以上的有35家。如第二季度獲得社?；鹪龀纸?7萬股的通威股份，上半年歸母凈利潤同比增長約312%；獲養(yǎng)老基金增持逾327萬股的建新股份，半年報歸母凈利潤增長394%。

    加碼高增長的同時，社?；鹨苍诙径燃觽}了多家業(yè)績轉(zhuǎn)好、增長提速的公司，包括鵬鼎控股、萬澤股份、長亮科技等。

    以長亮科技為例，雖然公司上半年歸母凈利潤同比下降20.39%至678.10萬元，但是分季度來看，公司在第一季度虧損約987萬元的情況下，第二季度實現(xiàn)歸母凈利潤約1665萬元，盈利能力環(huán)比明顯提升。股東變化上，鵬華基金管理有限公司-社?；鹨黄吡闳唤M合在第二季度加倉長亮科技約117.8萬股，同時全國社?；鹚牧闼慕M合新進成為公司第八大流通股股東。

    社?；鸬诙径纫苍谡{(diào)整對部分公司的持倉，多家化工企業(yè)遭到社保基金減持，包括中國巨石、奧克股份以及魯西化工等。

    不過，化工股依然是機構(gòu)集中關(guān)注的重點，近40家化工企業(yè)自4月以來被機構(gòu)扎堆調(diào)研。新能源化工材料的關(guān)注度仍然較高。