本報訊 （記者矯月）近日，由中國證券業(yè)協(xié)會指導(dǎo)、山西省證券業(yè)協(xié)會承辦的“財富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”在山西太原順利舉辦。本次培訓(xùn)聚焦當(dāng)前證券行業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型的核心命題，匯聚監(jiān)管、行業(yè)與機構(gòu)智慧，旨在深入貫徹監(jiān)管部門“將功能性放在首位，強化財富管理專業(yè)服務(wù)能力”的政策導(dǎo)向，為轄區(qū)機構(gòu)提升專業(yè)服務(wù)水平、加快向高質(zhì)量財富管理轉(zhuǎn)型提供思想啟迪與實踐指引。

    培訓(xùn)立足行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展全局，內(nèi)容兼具政策高度與實戰(zhàn)深度。課程設(shè)置了宏觀趨勢、買方轉(zhuǎn)型、投顧服務(wù)、人才培養(yǎng)與業(yè)務(wù)實踐等多個核心模塊。來自北京君益私募、國信證券、中信建投證券等機構(gòu)的資深專家，分別就2026年宏觀市場展望、買方能力重塑、以客戶為中心的投顧服務(wù)轉(zhuǎn)型、券商買方實踐與基金投顧業(yè)務(wù)等議題進(jìn)行了深入分享，系統(tǒng)梳理了國內(nèi)外財富管理發(fā)展脈絡(luò)、轉(zhuǎn)型邏輯與落地路徑，為參會機構(gòu)提供了前沿的視角和豐富的經(jīng)驗參考。

    此次高規(guī)格、高質(zhì)量的行業(yè)交流，為參與機構(gòu)提供了寶貴的對標(biāo)學(xué)習(xí)和思想碰撞平臺。慧研智投科技有限公司（以下簡稱“慧研智投”）由運營管理中心總監(jiān)于飛海帶隊，組織高級產(chǎn)研投顧團(tuán)隊楊風(fēng)、任洪、左助鋒等參與了本次培訓(xùn)交流。參會團(tuán)隊表示，通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)行業(yè)頂尖機構(gòu)的轉(zhuǎn)型理念與實踐案例，對財富管理業(yè)務(wù)的內(nèi)涵與外延有了更深刻的理解，尤其對投顧從基礎(chǔ)服務(wù)向資產(chǎn)配置、行為陪伴和全生命周期管理轉(zhuǎn)型的趨勢形成了清晰認(rèn)知，為慧研智投現(xiàn)有的投顧服務(wù)向多維財富管理體系做轉(zhuǎn)型給予了很大幫助。這些行業(yè)洞察與先進(jìn)經(jīng)驗，將為公司后續(xù)依托自身客戶服務(wù)積淀，探索更系統(tǒng)化、專業(yè)化的客戶財富管理服務(wù)體系提供有益借鑒。

    隨著中國經(jīng)濟邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段，財富管理行業(yè)正迎來重塑與服務(wù)升級的關(guān)鍵時期。本次培訓(xùn)匯聚的行業(yè)智慧表明，唯有堅守客戶本位，持續(xù)進(jìn)行專業(yè)深耕與模式創(chuàng)新，方能穿越周期，在服務(wù)居民財產(chǎn)性收入增長、助力資本市場高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)程中，贏得長期的信任與價值。

（編輯 郭之宸）