本報記者 陳紅

    12月26日，電力設備與光伏設備板塊同步走強，截至上午收盤，光伏設備（申萬）指數(shù)上漲3.71%，報7014.51點；電力設備（申萬）指數(shù)上漲1.19%，報1029.01點，兩大板塊內(nèi)多只個股漲停，資金追捧跡象明顯。

    光伏設備板塊表現(xiàn)尤為亮眼，龍頭企業(yè)與細分標的集體走高。具體來看，協(xié)鑫集成（002506）、鈞達股份（002865）、億晶光電（600537）均漲停；陽光電源（300274）、東方日升（300118）、阿特斯（688472），TCL中環(huán)（002129）、隆基綠能（601012）等頭部標的亦同步跟漲。

    電力設備板塊跟隨光伏板塊同步走高，細分賽道標的表現(xiàn)活躍。?？菩略矗?01292）漲幅領跑，達18.55%；華盛鋰電（688353）上漲12.67%；豐元股份（002805）、中超控股（002471）、鈞達股份（002865）、天際股份（002759）均收獲漲停，板塊內(nèi)熱門標的普漲態(tài)勢顯著。

    《證券日報》記者注意到，兩大板塊的火熱，核心源于三大利好從短期業(yè)績支撐、長期發(fā)展導向與產(chǎn)業(yè)實踐落地三個維度形成共振，為板塊強勢上漲注入強勁動力。

    具體來看，12月26日，國家能源局發(fā)布的1月份至11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，全國累計發(fā)電裝機容量37.9億千瓦，同比增長17.1%；其中太陽能發(fā)電裝機容量11.6億千瓦，同比增長41.9%，風電裝機容量6.0億千瓦，同比增長22.4%。

    眾和昆侖（北京）資產(chǎn)管理有限公司董事長柏文喜對《證券日報》記者表示：“這組數(shù)據(jù)直觀印證了電力設備行業(yè)的高景氣度。風光裝機規(guī)模的持續(xù)擴大，并非單一環(huán)節(jié)的需求增長，而是會帶動儲能配套、電網(wǎng)升級、運維服務等全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同擴容，形成‘主體裝機—配套設施—后續(xù)服務’的完整需求鏈條，這為行業(yè)短期業(yè)績釋放提供了多層次的堅實支撐。”

    此外，國家發(fā)展改革委發(fā)布《大力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化提升》一文，明確提出智能化改造深入推進。要深入實施大規(guī)模設備更新，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)開展數(shù)字化改造和智能化升級，實現(xiàn)生產(chǎn)換線、設備換新、產(chǎn)品換代。

    與此同時，針對新能源汽車、鋰電池、光伏等產(chǎn)業(yè)，文章也明確了發(fā)展方向：對該類產(chǎn)業(yè)，關鍵在于規(guī)范秩序、創(chuàng)新引領。“新三樣”產(chǎn)業(yè)是我國在激烈市場競爭下培育出的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，是我國外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，在全球綠色產(chǎn)業(yè)變革中彰顯了中國力量，但也面臨市場競爭失序、核心優(yōu)勢還不牢固等問題挑戰(zhàn)。“十五五”時期，要綜合整治“內(nèi)卷式”競爭，維護公平競爭環(huán)境，提高行業(yè)集中度，打造全球技術領先高地。

    福建華策品牌定位咨詢創(chuàng)始人詹軍豪對《證券日報》記者表示：“這份政策從頂層設計層面為電力設備行業(yè)筑牢了發(fā)展根基。一方面，綠色化轉型與新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)業(yè)的重點培育，直接強化了光伏、儲能等領域的需求確定性；另一方面，‘高端化、智能化、綠色化’的改造要求，將引導行業(yè)資源向技術創(chuàng)新領域集中，推動電力設備企業(yè)突破核心技術、提升產(chǎn)品附加值。與此同時，規(guī)范行業(yè)競爭秩序、提高行業(yè)集中度的導向，將加速低效產(chǎn)能退出，利好具備技術壁壘與規(guī)模優(yōu)勢的細分龍頭，進一步優(yōu)化行業(yè)整體競爭格局。”

    12月25日，臺州發(fā)布官方微信公眾號消息顯示，浙江天臺抽水蓄能電站1號機組正式并網(wǎng)發(fā)電。該項目是國家《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》“十四五”重點實施項目，創(chuàng)下在建724米（相當于240層樓高）世界最高額定水頭、42.5萬千瓦國內(nèi)最大單機容量、483米國內(nèi)最長引水斜井（傾角58°）“三重紀錄”。極致性能挑戰(zhàn)的背后，是一系列“中國智造”的突破：首次在水電行業(yè)中規(guī)模化應用1000兆帕級國產(chǎn)鋼板及配套焊材，突破1000兆帕級水電高強鋼及配套焊材國產(chǎn)“雙零”瓶頸，成功破解“卡脖子”難題，填補國內(nèi)空白。

    對此，盤古智庫（北京）信息咨詢有限公司高級研究員余豐慧對《證券日報》記者表示：“從項目本身來看，其創(chuàng)下的多項技術紀錄與國產(chǎn)化突破，印證了我國電力裝備制造在高端材料應用、智能施工技術等領域的硬核實力，打破了部分關鍵技術的‘卡脖子’限制，為行業(yè)技術升級提供了可復制的實踐樣本。”

    “從產(chǎn)業(yè)影響來看，作為國家‘十四五’重點規(guī)劃項目，其快速推進與順利并網(wǎng)，直觀反映了政策執(zhí)行的力度與效率，強化了市場對后續(xù)抽水蓄能及相關新能源配套項目規(guī)模化落地的預期。抽水蓄能作為新型電力系統(tǒng)的重要調(diào)節(jié)工具，其項目落地節(jié)奏的加快，將直接帶動可逆式水輪發(fā)電機組、儲能控制系統(tǒng)等細分領域的需求增長，為電力設備板塊提供新的業(yè)績增量。”余豐慧補充道。

    綜合來看，三大利好形成的共振效應，有效降低了行業(yè)投資的不確定性，為電力設備與光伏設備板塊的持續(xù)走高提供了有力支撐。

（編輯 才山丹）