本報訊 （記者丁蓉）在全球資本市場深刻變革與中國經(jīng)濟高質量發(fā)展的雙重驅動下，指數(shù)化投資正迎來歷史性機遇。ETF作為資產配置的核心工具，其內涵已從單純的投資產品，升維為金融機構綜合服務能力與長期品牌價值的集中體現(xiàn)。在此背景下，平安基金管理有限公司（以下簡稱“平安基金”）與平安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”）協(xié)同聯(lián)動，全面升級ETF品牌戰(zhàn)略，致力于共同打造“省心、省時、又省錢”的一站式指數(shù)投資服務平臺。

    3月20日，“煥新出發(fā)——平安ETF品牌煥新發(fā)布會”在深圳成功舉辦。發(fā)布會上，來自基金、券商及指數(shù)機構等各方專家齊聚一堂，共探指數(shù)生態(tài)建設與投顧服務的融合之道，見證“平安ETF”品牌以煥新之姿，開啟服務投資者、共創(chuàng)價值的新篇章。

    平安基金胡季：更名背后的陪伴服務新生態(tài)

    會上，平安基金總經(jīng)理助理胡季通過具體的“債—股—金”服務案例，系統(tǒng)闡述平安基金如何通過“主動賦能”與“科技賦能”，將深度投研轉化為有溫度的投資陪伴。

    在固收領域，以國內首只Smart Beta債券ETF——公司債ETF為例，其背后是平安基金與平安壽險、中債估值中心深度合作的研究結晶，旨在為投資者提供有別于其他信用債指數(shù)的投資工具。在權益領域，首批自由現(xiàn)金流ETF之一“自由現(xiàn)金流ETF平安”的推出與持續(xù)運營，體現(xiàn)了公司ETF投研團隊關注投資者回報，將其轉化為可投資的指數(shù)策略并持續(xù)提供精細化跟蹤服務。在大宗領域，針對“黃金股ETF平安”，團隊在2025年以來的多個關鍵市場節(jié)點，為客戶提供了清晰的擇時觀點與操作建議，致力于幫助投資者把握趨勢、應對波動。

    在胡季看來，上述陪伴服務的根基，源于平安基金獨特的“主動投研賦能”模式與領先的“科技系統(tǒng)賦能”。公司堅持“主被動一致的投研文化”，讓主動研究能力深度賦能指數(shù)產品的策略開發(fā)與持續(xù)跟蹤。在運營端，自主研發(fā)的業(yè)界首個ETF智能投資運營平臺“海神（Oceanus）系統(tǒng)”，實現(xiàn)了投資、風控、績效歸因的全流程自動化，能較好地控制跟蹤誤差、有效降低運作風險。

    展望未來，胡季闡述了平安ETF“好產品、好陪伴、好工具”的愿景。平安基金將致力于持續(xù)打造基于深度研究的創(chuàng)新產品矩陣，通過全流程、有溫度的投研陪伴服務，讓投資者真實地感受到ETF已成為資產管理中“省心、省時、省錢”的投資工具，讓“三好”愿景開啟平安基金ETF新時代。

    平安證券劉高龐：共建投顧新生態(tài)

    平安證券經(jīng)紀業(yè)務事業(yè)部產品與財富管理部總經(jīng)理劉高龐詳解平安證券如何通過三大實踐打造有溫度的“ETF投顧服務商”，攜手共建ETF共贏生態(tài)圈。

    目前，平安證券通過多年實踐已在投教、交易、配置三大服務板塊形成了一定優(yōu)勢。一是投資者教育，讓認知先行，通過舉辦“交易所ETF大講堂”、走進百強營業(yè)部、沙龍策略會等線上線下活動普及指數(shù)投資知識。二是交易服務，讓決策更高效，打造了“月度金選ETF”（投研嚴選）、“機構快車”（資金流向透視）幫助洞察市場方向，提供“ETF對比工具”“ETF排行榜”輔助精選產品，并開發(fā)“ETF機會寶”“ETF網(wǎng)格”等智能交易工具緩解擇時焦慮。三是配置服務，讓資產更穩(wěn)健，核心是推出“平安30買方投顧服務體系”，通過持續(xù)的“投資”和“顧問”組合服務實現(xiàn)專業(yè)化資產配置，為投資者財富保駕護航。其中，“ETF贏家工作室”提供涵蓋“投研金選”“紅利寶”“全球淘金者”等9個不同風險收益特征的ETF策略組合，該一站式資產配置解決方案已持續(xù)獲得投資者好評。

    在共建ETF共贏生態(tài)圈方面，劉高龐強調，單一機構無法滿足客戶全部需求。平安證券正打造開放的線上運營平臺，聚合多家基金公司的內容與策略輸入，整合三方服務商的數(shù)據(jù)與工具能力，并積極探索AI應用，打造“財小安-ETF投資專家”智能體，在堅守合規(guī)的前提下，與生態(tài)伙伴共同將ETF投顧服務做到極致。

（編輯 黃力）