本報訊 （記者昌校宇）近日，第三方基金評價機(jī)構(gòu)晨星發(fā)布《易方達(dá)財富投顧策略業(yè)績分析報告》（以下簡稱《報告》），這是基金投顧行業(yè)首次由外部專業(yè)評價機(jī)構(gòu)出具研究報告?！秷蟾妗凤@示，2025年易方達(dá)財富旗下成立滿6個月的166個投顧策略收益率均為正；而在154個有業(yè)績比較基準(zhǔn)的投顧策略中，約九成在扣除投顧服務(wù)費(fèi)后收益跑贏基準(zhǔn)，平均超額收益為1.32%，整體投資能力居行業(yè)前列。

    具體來看，易方達(dá)財富114個非貨幣類投顧策略近一年收益經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后，有16個策略收益率在市場同類策略中排名前10%，其中6個躋身市場同類策略前1%。

    從風(fēng)險收益特征來看，2025年，易方達(dá)財富投顧策略平均夏普比率為2.57，表明在承擔(dān)單位風(fēng)險的情況下，策略能為投資者帶來顯著的超額收益。在市場趨勢捕捉方面，易方達(dá)財富投顧策略風(fēng)格相對偏進(jìn)攻，平均上行捕獲率達(dá)119.62%，平均下行捕獲率為104.62%。

    從收益情況來看，在當(dāng)前市場主流的增強(qiáng)債券10%-30%、混合30%-50%、混合50%-70%、混合70%-85%策略中，易方達(dá)財富每類策略的平均收益率均排名市場前30%，體現(xiàn)了其在不同策略品類中的綜合競爭力。

（編輯 黃力）