本報訊 （記者陳瀟）12月29日，旭輝控股（集團）有限公司（以下簡稱“旭輝”）公告，公司境外債務重組各項條件均已達成，重組方案正式生效。此前，公司境內(nèi)債券重組已于今年9月15日獲投票通過。至此，旭輝已完成境內(nèi)外債務的整體重組，成為行業(yè)中首批實現(xiàn)這一重要里程碑的民營房企。

    旭輝境外債務重組涉及本息總額約81億美元（約合567億元人民幣），通過債轉(zhuǎn)股、本金削減等方式預計將削減債務約人民幣380億元，化債比例達67%，流動性壓力將顯著緩解。

    旭輝境內(nèi)債重組涉及7筆公開市場債券，金額100.6億元。重組方案通過現(xiàn)金回收、債轉(zhuǎn)股、以資抵債等方式，預計可削減債務超50億元，且未來兩年無需支付本息，為業(yè)務恢復與經(jīng)營改善提供了關鍵窗口期。

    12月25日，旭輝發(fā)布境內(nèi)債券公告，公司境內(nèi)債重組方案現(xiàn)金回購方案獲得投資人超額申請，購回資金兌付日為2025年12月31日。這也標志著旭輝境內(nèi)債重組正式進入實施階段，公司預計通過約2.2億元的回購資金，實現(xiàn)首批約11億元的債務化解，進一步降低公司有息負債規(guī)模。

    隨著占有息負債規(guī)模超過70%的境內(nèi)外信用債重組的陸續(xù)完成，旭輝的資本結(jié)構(gòu)將得到大幅改善，公司有息負債總額預計將從2025年中期的842億元進一步壓降至500億元左右，有息負債規(guī)模及凈負債率有望回落至2017年的水平。此外，債務結(jié)構(gòu)也由“短期高息”轉(zhuǎn)向“長期低息”，財務成本大幅度下降，財務杠桿率回歸至健康水平。

（編輯 郭之宸）