本報訊 （記者李雯珊）5月10日晚間，海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“海南礦業(yè)”）正式發(fā)布重組報告書草案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購洛陽豐瑞氟業(yè)有限公司（以下簡稱“豐瑞氟業(yè)”）69.9%股權(quán)，交易對價14.54億元；同時擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過8.26億元，用于支付現(xiàn)金對價、補(bǔ)充標(biāo)的公司流動資金及相關(guān)費用。

    交易完成后，海南礦業(yè)將合計持有這家國內(nèi)頭部螢石企業(yè)85.69%股權(quán)，正式切入氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的最上游領(lǐng)域，作為A股唯一同時布局礦產(chǎn)和能源的上市公司，繼續(xù)加碼戰(zhàn)略性資源品種。

    據(jù)悉，本次交易標(biāo)的豐瑞氟業(yè)，是國內(nèi)頭部螢石資源企業(yè)。截至2025年底，豐瑞氟業(yè)擁有8個采礦權(quán)，保有礦石資源量1350萬噸、礦物量635萬噸，是國內(nèi)稀缺的大型單一型螢石礦區(qū)，平均品位47.07%，資源儲量位居全國第四，具備顯著的資源規(guī)模與品位優(yōu)勢。

    豐瑞氟業(yè)的主營業(yè)務(wù)涵蓋螢石采選及深加工，主要產(chǎn)品包括酸級螢石精粉、高品位螢石塊礦及無水氟化氫，廣泛應(yīng)用于制冷劑、新能源、電子級材料等領(lǐng)域，客戶覆蓋多家知名氟化工企業(yè)。

    審計報告顯示，豐瑞氟業(yè)2025年實現(xiàn)營業(yè)收入6.82億元，扣非凈利潤1.66億元，毛利率高達(dá)48.72%，具備持續(xù)穩(wěn)定的盈利能力。

    本次收購以2025年12月31日為基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估，100%股權(quán)評估值為20.88億元，協(xié)商定價為20.8億元，估值水平顯著低于行業(yè)可比公司，具備較高性價比。

    本次并購是海南礦業(yè)聚焦戰(zhàn)略性資源的又一關(guān)鍵落子。交易完成后，海南礦業(yè)將在現(xiàn)有鐵礦、鋰礦（金屬礦產(chǎn)）和石油、天然氣（能源礦產(chǎn)）產(chǎn)業(yè)布局的基礎(chǔ)上，正式切入螢石這一戰(zhàn)略性非金屬礦產(chǎn)，進(jìn)一步完善多礦種、抗周期、高壁壘的資源版圖，資源安全保障能力與盈利韌性顯著增強(qiáng)。

    未來，海南礦業(yè)將繼續(xù)堅守“聚焦戰(zhàn)略性資源”的核心戰(zhàn)略，通過“產(chǎn)業(yè)運營+產(chǎn)業(yè)投資”雙輪驅(qū)動，持續(xù)強(qiáng)化資源掌控力與抗周期盈利韌性，向著“具有國際影響力的產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)”的企業(yè)愿景穩(wěn)步邁進(jìn)。

（編輯 李家琪）