本報記者 毛藝融

    隨著上市公司半年度業(yè)績預告陸續(xù)披露，多家滬市集成電路公司業(yè)績實現(xiàn)大幅增長，展現(xiàn)出良好的復蘇態(tài)勢。

    受益于下游領域需求回暖、國產(chǎn)化替代進程加速以及AI應用端市場認同度的持續(xù)提升，集成電路企業(yè)顯著受益。根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，特別是二季度以來，單季度PC的出貨量達6280萬臺，同比增長3.4%；預計2024年全年可穿戴腕帶設備的增長率將達到10%，全球智能手表出貨量預計將增長17%。

    此外，科創(chuàng)板一批半導體設備、材料公司的業(yè)績保持穩(wěn)健增長，近年來國內半導體設備、材料等上游支撐領域實現(xiàn)了從無到有、從弱到強的質的飛躍，令我國半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)和制造體系得以不斷完善。

    消費電子復蘇明顯

    多家芯片設計公司業(yè)績亮眼  

    智能手機和PC的出貨量恢復性增長，以及可穿戴設備出貨量的持續(xù)增長，為芯片設計公司帶來了顯著的業(yè)績提升。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2024年前5個月，國內智能手機出貨量1.15億部，同比增長11.1%。受益于此，應用領域涵蓋消費電子產(chǎn)品的芯片設計公司業(yè)績表現(xiàn)突出。

    韋爾股份系模擬芯片公司龍頭企業(yè)，公司預計2024年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤為13.08億元到14.08億元，同比增加754.11%到819.42%，盈利能力回暖信號明顯，重回穩(wěn)健增長通道。

    南芯科技從事電源及電池管理領域，產(chǎn)品主要應用于手機、筆記本/平板電腦等消費電子領域。公司預計2024年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤約2.03億元到2.21億元，較上年同期增長101.28%到119.16%。公司表示，在報告期內完善在智能手機整體充電鏈路的產(chǎn)品布局，實現(xiàn)有線充電、無線充電、屏驅動芯片和鋰電保護芯片等全覆蓋，提高單機價值量。

    匯頂科技主要為智能終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子領域提供領先的半導體軟硬件解決方案。公司預計2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入22.6億元左右，同比增長11.8%左右；實現(xiàn)歸母凈利潤3.17億元左右，同比實現(xiàn)扭虧為盈。

    國產(chǎn)化加速

    半導體設備、材料迎來良好發(fā)展機遇

    近年來，國內半導體設備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈上游支撐的許多領域實現(xiàn)了從無到有、從弱到強的飛速發(fā)展，使我國半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)和制造體系得以不斷完善，目前設備端已覆蓋刻蝕、薄膜沉積、CMP、量檢測、清洗、涂膠顯影等多個半導體制造的關鍵環(huán)節(jié)，材料端已覆蓋硅片、電子特氣、CMP拋光材料、濕電子化學品、靶材、封裝基板及引線框等部分封裝材料多個領域。

    受益于國產(chǎn)化率的持續(xù)提升，半導體設備、材料公司的業(yè)績保持穩(wěn)健增長。

    華海清科通過自主研發(fā)，推出國內首臺12英寸化學機械拋光（CMP）裝備，實現(xiàn)了國內市場CMP裝備領域的國產(chǎn)替代。公司預計2024半年度營業(yè)收入在14.5億元至15.2億元，較上年同期相比增長17.46%至23.13%。

    國內碳化硅襯底龍頭企業(yè)天岳先進在導電型碳化硅襯底領域實現(xiàn)后來居上，2023年市場規(guī)模躍居全球前二。天岳先進的8英寸襯底已實現(xiàn)批量供應，是繼Wolfspeed后全球第二家宣布批量供應8英寸襯底的廠商，并已經(jīng)進入了海外一線器件企業(yè)的供應體系，實現(xiàn)從進口替代到對外輸出。公司預計半年度實現(xiàn)營業(yè)收入8.8億元至9.8億元，同比大幅增長100.91%至123.74%。

    安集科技預計半年度實現(xiàn)營業(yè)收入7.57億元至8億元，同比增加31.67%至39.15%，扣非后凈利潤2.12億元至2.23億元，同比增長31.87%至38.71%。公司完成了化學機械拋光液從點到面一站式全品類產(chǎn)品線覆蓋，打破了特定領域高端材料的進口依賴局面，填補國內技術空白的基礎。

    富創(chuàng)精密預計上半年實現(xiàn)營業(yè)收入14.8億元至15.3億元，同比大幅增長78.63%至84.66%。公司專注于金屬材料零部件精密制造技術，公司生產(chǎn)的金屬材料零部件廣泛應用在半導體設備中，為國內半導體設備公司的自主發(fā)展提供了有力支持，幫助推動半導體設備領域的國產(chǎn)化率不斷提升。

    存儲芯片價格持續(xù)上漲

    帶動存儲行業(yè)快速增長

    存儲芯片市場的供需結構正在逐步改善，價格復蘇趨勢日益明顯。受益于存儲行業(yè)逐步走出下行周期，科創(chuàng)板存儲芯片設計公司業(yè)績表現(xiàn)搶眼。

    瀾起科技主要產(chǎn)品包括互連類產(chǎn)品線以及津逮服務器產(chǎn)品線，客戶包括三星、美光、海力士等存儲原廠。2024年上半年，隨著存儲行業(yè)的復蘇、AI服務器需求量快速增長，公司DDR5滲透率持續(xù)提升，高性能運力芯片新產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)模出貨。公司預計2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入16.65億元，較上年同期增長79.49%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.83億元至6.23億元，較上年同期增長612.73%至661.59%。

    佰維存儲從事半導體存儲器的研發(fā)設計、封裝測試、生產(chǎn)和銷售，下游廣泛應用于移動智能終端、PC、行業(yè)終端、數(shù)據(jù)中心、智能汽車、移動存儲等領域。受益于下游手機和PC需求復蘇，疊加存儲芯片價格上漲因素，公司預計2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入31億元至37億元，同比增長169.97%至222.22%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.8億元至3.3億元，與上年同期相比，將增加5.77億元至6.26億元，扭虧為盈。

    普冉股份從事非易失性存儲器芯片及基于存儲芯片的衍生芯片的設計與銷售。公司憑借低功耗、高可靠性等產(chǎn)品優(yōu)勢，受益于下游市場景氣度復蘇回暖，2024年1月至5月出貨量累計約35億顆，較去年同期翻番，目前在手訂單1.7億元左右（含稅），取得了良好的經(jīng)營開局。

    展望未來，業(yè)內專家認為，隨著消費電子市場的持續(xù)復蘇以及人工智能應用領域的加快落地，我國集成電路行業(yè)依托穩(wěn)步增長的市場需求，堅持自信自立，積極推動產(chǎn)品創(chuàng)新，不斷拓展市場空間，有望迎接新一輪的增長周期。

（編輯 張偉）