本報記者 鄭馨悅

    1月13日，停牌了10個交易日的中船科技復牌后漲停，截至收盤報16.12元/股，漲10.03%。

    1月12日晚間，中船科技披露重組預案，擬以12.5元/股的定增價格，向中船重工集團、重慶船舶工業(yè)等發(fā)行股份，以收購中國海裝100%股份、凌久電氣10%股權、洛陽雙瑞44.64%股權、中船風電88.58%股權和新疆海為100%股權。

    根據公告，本次公司注入的資產皆來自中國船舶集團控股下的新能源資產，主要有風力發(fā)電設備的制造、風電場和光伏電站的開發(fā)與運營、新能源工程建設服務等。

    對于重組進程，1月13日，中船科技相關負責人接受《證券日報》記者采訪時表示，目前重組事項在平穩(wěn)推動中，盡調工作也在有條不紊的開展。

    推進新能源板塊發(fā)展 中船科技重組大幕開啟

    據中船科技公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買交易對方持有的標的資產，即中國海裝100%股份、凌久電氣10%少數(shù)股權、洛陽雙瑞44.64%少數(shù)股權、中船風電88.58%股權和新疆海為100%股權。

    交易完成后，中船科技將直接或間接全資控股上述五家公司。

    重組預案顯示，中國海裝主要從事大型風力發(fā)電機組及核心零部件的開發(fā)研利、生產、銷售，目前已形成以風力發(fā)電主機為產業(yè)核心，包括葉片等風電配套產品及風電場工程建設在內的產業(yè)體系。

    凌久電氣是一家主要從事風力發(fā)電控利系統(tǒng)及大型水面通航監(jiān)控系統(tǒng)的設計、研發(fā)等企業(yè)，主要產品為兆瓦級風電機組主控系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)等。

    洛陽雙瑞的主要產品為風力發(fā)電機組核心零部件之一的風電葉片。中船風電主要從事風電產業(yè)的投資、開發(fā)與運營管理及新能源工程建設服務。新疆海為主要從事風電場及光伏電站的投資、開發(fā)與運營管理及新能源工程建設服務。

    同時，中船科技還擬向不超過35名符合條件的特定投資者募集配套資金，擬用于補充公司和標的公司流動資金或償還債務、標的公司相關項目建設等，發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

    重組完成后，中船科技將在現(xiàn)有的工程設計勘察等業(yè)務基礎上，注入新能源資產。

    “碳中和背景下，新能源是2021年A股的主線題材，基本上與新能源相關的鋰電，風電，光伏等相關資產的個股，在去年的二級市場上都有比較好的表現(xiàn)。今天中船科技集合競價資金有71億元，資金做多意愿強烈。”對于中船科技重組后的表現(xiàn)，上海某私募分析師對《證券日報》記者分析道。

    解決同業(yè)競爭 中船系資產整合提速

    事實上，此番中船科技擬注入的資產，除了處于新能源的風口，部分資產相當優(yōu)質。

    注入的標的公司中有兩家2021年凈利潤過億。其中中國海裝主要從事大型風力發(fā)電機組及核心零部件的開發(fā)研利、生產、銷售，2020年、2021年分別實現(xiàn)營業(yè)收入114.57億元、137.29億元；凈利潤1.48億元、1.82億元。

    另一家新疆海為主要從事風電場及光伏電站的投資、開發(fā)與運營管理以及新能源工程建設服務，2020年、2021年的凈利潤分別為6064.79萬元、1.04億元。

    未來上述優(yōu)質資產利潤并表后，中船科技的盈利水平將得到比較大的提升。

    “擬收購的標的資產和公司現(xiàn)有中船九院業(yè)務具有一定的業(yè)務協(xié)同性。本次重組完成后，上市公司將在現(xiàn)有的工程設計勘察等業(yè)務基礎上，注入符合國家產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的新能源資產，借助上市公司的資本平臺功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進新能源業(yè)務板塊發(fā)展。”1月13日，上述中船科技負責人對記者表示。

    中船科技在公告中表示，我國新能源行業(yè)正面臨著歷史性的發(fā)展機遇。本次重大資產重組是上市公司響應國家政策要求進行的重要資本運作，有利于上市公司把握市場機遇、提高盈利規(guī)模、增強綜合實力。

    此番中船科技重組，是中國船舶集團旗下三家上市公司國資改革的重要一步。2021年12月28日晚間，中船系旗下三家公司中船科技、中國動力、中國船舶分別公告稱，中國船舶集團正在籌劃與公司有關的相關事項。其中，中船科技擬收購風電資產，公司股票自29日起停牌不超10個交易日。

    中船科技作為中國船舶旗下重要的上市平臺，承擔了集團資產注入的任務。業(yè)內預計，中船集團旗下資產整合將進一步提速。

（編輯 才山丹）