8月9日，中國廣核電力股份有限公司（簡稱“中國廣核”）披露了在A股首次公開發(fā)行股票的招股說明書和發(fā)行公告。作為中國核電行業(yè)最大的參與者，中國廣核此次募集資金總額預(yù)計為125.74億元，為今年以來A股首發(fā)募資最高紀錄。

    首家“A+H”核電企業(yè)

    中國廣核主營業(yè)務(wù)為建設(shè)、運營及管理核電站，銷售該等核電站所發(fā)電力，組織開發(fā)核電站的設(shè)計及科研工作。發(fā)行公告顯示，中國廣核本次發(fā)行新股50.5億股，發(fā)行價格為每股2.49元，并將于8月12日分別通過深交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實施。以此計算，中國廣核募集資金總額預(yù)計為125.74億元，扣除發(fā)行費用1.84億元后，預(yù)計募資凈額為123.9億元，為今年A股新股首發(fā)募資的最高紀錄。

    對于募資金額的用途，中國廣核在招股說明書中表示，此次募資金額中的30億元計劃用于陽江5號、6號機組，80億元計劃用于防城港3號、4號機組，剩余用于補充流動資金。

    值得一提的是，早在2014年，中國廣核已實現(xiàn)港交所上市，證券簡稱為“中廣核電力（01816）”，成為全球第一家上市的純核電企業(yè)。本次登陸中小板后，中國廣核將成為國內(nèi)首家在A股和H股實現(xiàn)整體上市的核電企業(yè)。

    從盈利狀況來看，2016年至2018年，中國廣核的營業(yè)收入分別為330.27億元、456.33億元、508.28億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為73.64億元、95.64億元、87.03億元。同時，公司預(yù)計今年1至6月，其合并營收約260.37億元至270.4億元，增幅為13.15%至17.51%；凈利潤約48.04億元至52.02億元，增幅為5.19%至13.91%。

    從行業(yè)地位來看，中國廣核在招股說明書中表示，公司是中國核電行業(yè)最大的參與者。截至2018年12月31日，公司管理22臺在運核電機組和6臺在建核電機組，裝機容量分別為24306兆瓦和7434兆瓦，占全國在運及在建核電總裝機容量的54.44%以及55.30%，是我國在運裝機規(guī)模最大的核電開發(fā)商與運營商，公司管理的在運、在建核電裝機容量份額為國內(nèi)市場第一。

    值得關(guān)注的是，除了擬在A股上市募資外，中國廣核日前在港股也獲得了長線資金的青睞。8月1日，中國人壽（02628）披露，增持并舉牌港股上市公司中廣核電力，與關(guān)聯(lián)方國壽富蘭克林資管公司合計持股達到5.019%，并將對這一投資納入股權(quán)投資管理。業(yè)內(nèi)人士指出，中國廣核近年來盈利穩(wěn)定、分紅穩(wěn)步增長，是險資偏愛的標的。

    自主研發(fā)能力領(lǐng)先

    在自主研發(fā)能力上，中國廣核介紹，公司旗下的大亞灣核電站是中國最早投入商業(yè)運營的大型商用核電站。自20世紀80年代建設(shè)大亞灣核電站起，公司一直堅持高起點的“引進、消化、吸收、創(chuàng)新”的道路，不斷進行技術(shù)改造。

    中國廣核在招股說明書中披露，公司與中國廣核集團在大亞灣核電站采用的M310反應(yīng)堆技術(shù)基礎(chǔ)上實施了一系列重大技術(shù)改進（包括16項安全技術(shù)改進），形成了具有自主品牌的二代改進型CPR1000系列核電技術(shù)；對照國際最新安全標準和經(jīng)驗反饋，在CPR1000技術(shù)基礎(chǔ)上實施了31項安全技術(shù)改造，開發(fā)出具有三代核技術(shù)特征的ACPR1000技術(shù)。

    此外，中國廣核還積極參與國家標準和行業(yè)標準的建設(shè)工作，現(xiàn)已建立了較為完善的科技研發(fā)體系并積極融入國家科技創(chuàng)新體系。截至目前，中國廣核旗下工程公司已成功獲批20多項國家級科研項目，包括國家能源核電工程建設(shè)技術(shù)研發(fā)中心、核電工程建設(shè)示范專項、大型先進壓水堆重大專項等課題，同時還承擔了30多項集團科研課題以及自主開展了200多項科研課題。在人才隊伍建設(shè)方面，中國廣核披露，截至2018年12月31日，公司員工總數(shù)為18663人，其中技術(shù)人員總數(shù)為16815人，占比超過90%；研發(fā)人員總數(shù)超過5000人。

    談及公司未來發(fā)展，中國廣核相關(guān)負責人表示，“十三五”期間，公司將著力完成五大核心任務(wù)：一是抓住國內(nèi)核電發(fā)展機遇，擴大核電裝機規(guī)模，力爭核電新開工裝機規(guī)模國內(nèi)占比不低于45%，保持國內(nèi)第一的市場地位；二是持續(xù)提升工程和運營業(yè)績，實現(xiàn)并保持核電成熟機組50%的WANO指標進入世界前1/10，做到國內(nèi)一流、國際優(yōu)秀；三是基本完成自主知識產(chǎn)權(quán)的華龍一號和先進小型堆國內(nèi)示范，技術(shù)經(jīng)濟指標達到計劃控制目標，并具備批量化建設(shè)條件；四是全面支撐華龍一號“走出去”；五是保持公司資產(chǎn)和收益持續(xù)穩(wěn)定的成長性，市值總體符合公司價值。