本報訊 2019年6月25日，中信出版集團股份有限公司進行網(wǎng)上網(wǎng)下申購，此次發(fā)行不超過4753.79萬股，網(wǎng)上申購簡稱“中信出版”，申購代碼“300788”，申購價格14.85元/股，對應(yīng)發(fā)行市盈率15.15倍。

    據(jù)公告顯示，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1901.5萬股，占此次發(fā)行總量的40.00%；網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2852.2879萬股，占此次發(fā)行總量的60.00%，單個配售對象申購上限500萬股，申購數(shù)為10萬股整數(shù)倍。經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認，此次網(wǎng)下發(fā)行共有3346家網(wǎng)下投資者參與報價，對應(yīng)的配售對象數(shù)量為5807個，對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量合計為285.48億股。

    中信出版社成立于1993年，2008年整體改制為中信出版股份有限公司，2013年發(fā)展成為中信出版集團。在發(fā)展初期，中信出版主要出版商業(yè)精品和暢銷系列書籍，確立了主流內(nèi)容出版品牌和口碑，奠定了在經(jīng)濟與管理類圖書領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。從2005年以來，中信出版的出版領(lǐng)域逐漸由經(jīng)濟與管理向綜合大眾化方向延伸，出版圖書品類逐步覆蓋了社科、文學(xué)、少兒、生活等領(lǐng)域，版權(quán)儲備領(lǐng)先優(yōu)勢逐漸形成，已先后與超過1.1萬位國際國內(nèi)的優(yōu)秀作者建立了合作關(guān)系，累計銷售圖書約2.08億冊。根據(jù)開卷信息的統(tǒng)計報告顯示，2018年中信出版在整體圖書零售市場的碼洋占有率為2.47%，排名第二。同時在選題儲備和出版規(guī)模上，中信出版已成為經(jīng)濟與管理類圖書市場的第一品牌，并長期保持首位。受益于此，近三年中信出版的經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)健增長。招股書顯示，2016年至2018年，中信出版營業(yè)收入和凈利潤均保持強勁增長勢頭，分別實現(xiàn)9.77億元、12.71億元和16.34億元。凈利潤分別為1.28億元、1.87億元和1.96億元。

    近年來，隨著國內(nèi)閱讀市場的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展的大背景下，數(shù)字閱讀市場呈現(xiàn)快速增長趨勢，中信出版開始從傳統(tǒng)出版企業(yè)向知識服務(wù)與創(chuàng)意傳播公司轉(zhuǎn)型，在數(shù)字出版領(lǐng)域推出“中信書院”核心產(chǎn)品，打造數(shù)字出版和知識服務(wù)產(chǎn)品矩陣。同時，通過布局中信書店為現(xiàn)代都市人群的工作、休閑、出行需求提供更為多元化的文化消費服務(wù)，打造直接觸達終端用戶各方面文化消費需求的流量入口。據(jù)招股書顯示，中信出版的數(shù)字出版業(yè)務(wù)目前包括電子書的策劃出版，數(shù)字閱讀產(chǎn)品的整合、分銷與傳播，以及由此衍生的互聯(lián)網(wǎng)閱讀等服務(wù)。

    據(jù)招股書顯示，中信出版此次募集資金將用于4個項目：利用本次融資推動實施“內(nèi)容+”知識產(chǎn)權(quán)投資與運營平臺建設(shè)項目，提高公司自身知識產(chǎn)權(quán)運營能力，豐富知識產(chǎn)權(quán)儲備；實施智慧生活服務(wù)體系建設(shè)項目，重塑中信書店經(jīng)營模式，打造覆蓋全國的智慧生活服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高整體盈利能力；實施管理運營體系升級改造項目，提升公司后臺IT運營體系對業(yè)務(wù)的支撐能力，強化物流供應(yīng)鏈實力。未來隨著國家大文化戰(zhàn)略的逐步推進，中信出版借力資本市場有望迅速成長為具有較強資源整合能力的綜合文化服務(wù)提供商。

（編輯 白寶玉）