6月11日晚間，漢商集團（600774）披露非公開發(fā)行股票預案顯示，公司擬募集資金總額不超5.95億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于購買武漢客廳中國文化展覽中心資產(chǎn)。

    定增募資收購會展資產(chǎn)

    本次非公開發(fā)行募集資金擬收購的武漢客廳中國文化展覽中心，交易價為5.95億元，坐落于東西湖區(qū)將軍路街金銀潭大道以北、銀潭路以南。中國文化展覽中心共3層，建筑面積為4.38萬平方米，專有土地面積為3.52萬平方米。

    漢商集團表示，目前行業(yè)景氣度較高及行業(yè)存在整合趨勢的背景下，單純依靠內(nèi)生式增長無法滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展需求，通過橫向收購實現(xiàn)業(yè)務和行業(yè)地位提升是公司實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的有效方式。在本次收購完成后，公司將充分發(fā)揮與武漢客廳中國文化展覽中心會展業(yè)融合發(fā)展的優(yōu)勢，有助于公司創(chuàng)新打造中國會展業(yè)第一方陣企業(yè)，鞏固公司在會展業(yè)的行業(yè)地位。另外，公司業(yè)務各板塊之間均存在較強的協(xié)同性，公司在會展業(yè)的市場份額和行業(yè)地位的提升將促進公司酒店、旅游等產(chǎn)業(yè)板塊的發(fā)展。

    據(jù)披露，本次交易對方為武漢卓爾城投資發(fā)展有限公司（下稱“卓爾城投”），由卓爾控股100%持股。

    熟悉漢商集團的投資者對卓爾控股不會陌生。2012年，卓爾控股和閻志就首次出現(xiàn)在漢商集團的股東榜中。此后通過二級市場增持，閻志與其控制的卓爾控股6次舉牌將持股比例提升至30%。

    2019年3月16日漢商集團公告，閻志及其一致行動人卓爾控股合計持有上市公司39.5%的股份，為公司的第一大股東，實際支配公司股份表決權超過30%。

    公告稱，本次定增不會導致公司控制權發(fā)生變化。截至本預案簽署日，閻志及其一致行動人卓爾控股合計持有公司39.5%的股份，系控股方。

    本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為不超過4538.96萬股，假定發(fā)行股數(shù)為4538.96萬股，則本次非公開發(fā)行后實際控制人控制的表決權最低為32.92%，因此本次非公開發(fā)行完成后，閻志仍為漢商集團的實際控制人。

    消除同業(yè)競爭

    對于本次定增項目，公告也強調(diào)，漢商集團從事會展業(yè)務，2018年辦展102場，承接會議活動1300場，舉辦廣場活動49場；卓爾城投基于政府規(guī)劃而配套開發(fā)并持有的中國文化展覽中心物業(yè)項目，雖然雙方業(yè)務在功能定位和業(yè)務模式方面存在差異，但無法完全排除同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭問題。公司本次收購中國文化展覽中心完成后，中國文化展覽中心的權屬歸公司所有，因此能夠徹底消除上述同業(yè)競爭風險。

    11日晚間，公司同時公告稱，擬投資設立三家全資子公司，分別為漢商會展發(fā)展有限公司、漢商傳媒有限公司和漢商優(yōu)品網(wǎng)絡科技有限公司。