本報(bào)訊 （記者昌校宇）近日，易方達(dá)財(cái)富副董事長、首席投資官安偉在晨星（中國）2026年度投資峰會(huì)上表示，公募基金行業(yè)變革的核心是“回歸本源”，最終將落腳于投資者價(jià)值本身。易方達(dá)財(cái)富將堅(jiān)守買方立場，以客戶需求為錨，通過專業(yè)配置、顧問服務(wù)持續(xù)提升投資者體驗(yàn)與滿意度。

    安偉表示，“回歸本源”是對(duì)本輪行業(yè)變革的最深感受，這一趨勢正貫穿基金投資管理、基金經(jīng)理績效考核的全維度。當(dāng)前行業(yè)正加速從資產(chǎn)管理向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，從產(chǎn)品端的精細(xì)化、專業(yè)化管理，轉(zhuǎn)向以客戶為中心的財(cái)富管理生態(tài)構(gòu)建，基金投顧業(yè)務(wù)也因此迎來發(fā)展新機(jī)遇。

    “從最初探索投顧業(yè)務(wù)起，我們團(tuán)隊(duì)就有著清晰的定位，財(cái)富管理與資產(chǎn)管理是完全不同的業(yè)態(tài)。”安偉表示，資產(chǎn)管理圍繞產(chǎn)品開發(fā)、運(yùn)營、信息化管理及分銷展開，而財(cái)富管理以投資者利益為核心，圍繞投資者的真實(shí)需求，構(gòu)建全維度的策略體系、研究能力、客戶服務(wù)體系和配套系統(tǒng)。

    安偉介紹，目前，易方達(dá)財(cái)富已擁有上百人團(tuán)隊(duì)，覆蓋投資研究、顧問服務(wù)、金融科技、合規(guī)風(fēng)控、運(yùn)營運(yùn)作等投顧業(yè)務(wù)全流程。比如，投研團(tuán)隊(duì)會(huì)對(duì)全市場的基金管理人與產(chǎn)品開展系統(tǒng)化研究，從基金分類、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理做起，每年完成上千場實(shí)地盡調(diào)，通過量性結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)化流程，篩選形成基金產(chǎn)品備選庫、精選庫，最終通過多元資產(chǎn)配置策略完成投資落地。

    “我們始終以客戶立場為核心，從客戶需求出發(fā)搭建所有商業(yè)模型和策略。”安偉表示，基于對(duì)市場各類投資者需求的研究，易方達(dá)財(cái)富全面梳理了客戶核心需求類型及對(duì)應(yīng)匹配策略，同時(shí)搭建了資產(chǎn)配置的長期研究框架，形成對(duì)基金產(chǎn)品收益風(fēng)險(xiǎn)特征的專業(yè)判斷。在此基礎(chǔ)上，通過與客戶的充分溝通和科學(xué)評(píng)估，匹配客戶的風(fēng)險(xiǎn)收益承受能力，從數(shù)十個(gè)備選策略中篩選出最適配方案，同時(shí)針對(duì)客戶不同的資金用途做針對(duì)性適配服務(wù)。

    安偉表示，易方達(dá)財(cái)富的業(yè)務(wù)推進(jìn)始終以客戶利益優(yōu)先、堅(jiān)守客戶立場為核心，目前這套商業(yè)邏輯與運(yùn)營模式獲得普遍認(rèn)同，從數(shù)據(jù)看，客戶滿意度也在持續(xù)提升，印證了這條回歸投資者價(jià)值道路的正確性。

（編輯 上官夢露）