隨著“2030年碳達峰、2060年碳中和”目標落地，新能源將實現(xiàn)從“補充能源”轉(zhuǎn)型為“主體能源”。各大能源央企率先成為踐行“雙碳”目標的主力軍。截至12月中旬，已有17家能源電力央企公布“十四五”期間新能源新增裝機規(guī)劃，預(yù)計到2025年實現(xiàn)6.7億千瓦的裝機規(guī)模。

    政策暖風(fēng)頻吹，光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈迎來巨大發(fā)展空間，風(fēng)能板塊指數(shù)漲幅達62.66%，光伏板塊指數(shù)年內(nèi)漲幅達47.74%。2021年全國風(fēng)電和光伏發(fā)電的發(fā)電量，占全社會用電量的11%左右，預(yù)計2025年將達到16.5%左右，2030年達到25%左右。

    儲能板塊的潛力剛剛釋放，年內(nèi)漲幅達77.02%。尤其是以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。今年上半年，國內(nèi)新增的新型儲能達到了257個，儲能的總規(guī)模達到了11.8吉瓦。

    氫能作為清潔、高效、安全、可持續(xù)的二次能源，目前已有北京、河北、四川等地出臺了專項氫能整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。廣東、重慶、浙江等地出臺了氫燃料汽車細分領(lǐng)域?qū)ｍ椪?。預(yù)計到2025年，我國氫能產(chǎn)值將達到1萬億元。

    巨大的市場潛力，把A股新能源板塊送上風(fēng)口，賽道變得異常火熱，氫能源板塊指數(shù)年內(nèi)漲幅達68.06%，相關(guān)上市公司按下擴產(chǎn)啟動鍵加速融資，截至12月24日，至少有92家上市公司發(fā)布定增預(yù)案，募資總額超過2293億元。巨大的“蛋糕”，也吸引了不少“跨界”玩家入局搶食盛宴，許多上市公司重金押注新能源細分賽道，雙良節(jié)能拓展單晶硅片業(yè)務(wù)，項目一期投資達到70億元，藍思科技在湖南設(shè)立全資子公司，注冊資本為10億元。

    今年10月國家發(fā)改委釋放出重大信號，在新能源、儲能設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域開展增量混改。越來越多國企和民企攜起手來，進行深入合作，形成優(yōu)勢互補，實現(xiàn)“雙碳”目標。

    隨著我國新能源市場規(guī)模不斷擴大，傳統(tǒng)能源加速轉(zhuǎn)型，新能源快馬加鞭，與之相關(guān)的上下游企業(yè)將迎來做強做大的好時機。在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，新能源大有可為。

（策劃 證券日報音視頻中心）