本報訊 （記者田鵬）近日，湖北水利發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“湖北水發(fā)集團”）2026年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）成功發(fā)行。本期債券為湖北水發(fā)集團首單私募公司債，由國泰海通證券擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人，中信證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，標(biāo)志著企業(yè)正式登陸資本市場，打通直接融資通道，是金融賦能水利實體經(jīng)濟、資本助力水利國企改革的創(chuàng)新實踐，為湖北水利產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入全新金融動能。

    本期債券發(fā)行規(guī)模5億元，期限為3+2年期，發(fā)行利率1.80%，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)7.06倍。該發(fā)行利率創(chuàng)下湖北省內(nèi)同期限公司債券發(fā)行利率歷史新低，超高認(rèn)購熱度充分彰顯了資本市場對湖北水發(fā)集團功能地位、綜合實力、發(fā)展前景的高度認(rèn)可。

    本期債券募集資金擬用于償還有息債務(wù)、股權(quán)投資和基金出資，全部精準(zhǔn)投向水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水資源安全保障、水生態(tài)治理保護等主責(zé)主業(yè)領(lǐng)域，全力支撐湖北省“荊楚安瀾”現(xiàn)代水網(wǎng)建設(shè)。本次發(fā)行是湖北推進(jìn)水利投融資改革、盤活國有“三資”的關(guān)鍵實踐，為全省水利行業(yè)盤活國有資產(chǎn)、拓寬產(chǎn)業(yè)融資渠道提供了可復(fù)制、可推廣的范本。

    湖北水發(fā)集團是湖北省屬重點國有水利平臺企業(yè)，自組建以來深耕水利主責(zé)主業(yè)，揭牌運營一年內(nèi)斬獲AAA主體評級，夯實資本市場對接基礎(chǔ)。企業(yè)高效推進(jìn)資本布局，從申報至獲批用時僅兩個月，用時兩年即完成從組建到登陸上交所資本市場的跨越式發(fā)展，跑出了省屬水利國企改革與資本運作的加速度。

    湖北水發(fā)集團表示，后續(xù)，將以上交所債券成功發(fā)行為契機，持續(xù)依托資本市場平臺優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、放大國有水利資產(chǎn)價值。同時持續(xù)深耕水利主業(yè)、深化國企改革與國有“三資”盤活工作，全力助推湖北現(xiàn)代水網(wǎng)建設(shè)，為區(qū)域水利事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、助力中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略落地貢獻(xiàn)國企力量。

（編輯 郭之宸）