國企馳援民企上市公司再添新案例。這個案例不僅涉及易主,而且配有業(yè)績對賭,雙方對股權(quán)交接以及未來公司發(fā)展都做了較為周詳考慮。
派思股份今日公告,公司控股股東派思投資擬將其持有的公司29.99%的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給國企水發(fā)眾興集團。本次股份轉(zhuǎn)讓過戶完成后,水發(fā)眾興集團將向除水發(fā)眾興集團以外的派思股份股東發(fā)起20.01%股份的部分要約。全部收購?fù)瓿珊?,水發(fā)眾興集團合計持有公司股份比例不超過50.00%。屆時,公司的控股股東、實際控制人將發(fā)生變更。
據(jù)公告,派思投資及公司實際控制人謝冰與水發(fā)眾興集團簽訂了《大連派思燃氣系統(tǒng)股份有限公司29.99%股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》(簡稱“框架協(xié)議”),派思投資擬將其持有的公司1.21億股協(xié)議轉(zhuǎn)讓給水發(fā)眾興集團。每股轉(zhuǎn)讓價格不低于本框架協(xié)議簽署日公司股票大宗交易價格范圍的下限,且不超過12.40元/股。公司最新收盤價為13.66元。
本次股份轉(zhuǎn)讓完成后,水發(fā)眾興集團將擇機向除水發(fā)眾興集團以外的派思股份股東發(fā)起20.01%股份的部分要約。若接受要約的股東所持股份比例不足20.01%的,除因其他股東接受要約而導(dǎo)致派思投資客觀上無法參與預(yù)受要約的股份外,派思投資同意按照以上29.99%股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓時最終確定的協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格接受要約再轉(zhuǎn)讓14.27%派思股份,以實現(xiàn)水發(fā)眾興集團對派思股份的控制。
派思投資與謝冰共同承諾,派思股份業(yè)績承諾期2019年度、2020年度和2021年度經(jīng)審計的凈利潤分別不低于4500萬元、5000萬元和5500萬元。派思股份在業(yè)績承諾期內(nèi)各年度實現(xiàn)的實際凈利潤數(shù)低于承諾凈利潤數(shù)的,派思投資與謝冰對差額部分須以現(xiàn)金方式對派思股份進行補償。
水發(fā)眾興集團承諾按本框架協(xié)議收購的派思股份29.99%的股份及部分要約收購的派思股份的股份在股份過戶完成后36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
公告顯示,水發(fā)集團隸屬于山東省國資委的一級國有獨資企業(yè),水發(fā)眾興集團為水發(fā)集團全資下屬企業(yè)。水務(wù)、熱電、天然氣是水發(fā)眾興集團的三大業(yè)務(wù)板塊。派思股份則已經(jīng)形成燃氣裝備業(yè)務(wù)、燃氣運營業(yè)務(wù)和分布式能源綜合服務(wù)業(yè)務(wù)三大主業(yè)。
派思股份表示,水發(fā)眾興集團將有效利用自身優(yōu)勢,為公司積極提供支持,加快公司在天然氣產(chǎn)業(yè)上的戰(zhàn)略布局,增強公司的持續(xù)盈利能力。
公司坦言,本次交易完成后,派思投資取得交易對價后,將主要用于歸還股權(quán)質(zhì)押融資款項,以降低股權(quán)質(zhì)押比例,解除派思投資股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險。同時,紓解公司因控股股東股權(quán)質(zhì)押比例較高帶來的融資壓力,提升公司風(fēng)險防控能力,有利于公司持續(xù)健康發(fā)展。
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