本報見習記者 任世碧

    4月20日，阿里云宣布，未來3年再投2000億元，用于云操系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發(fā)攻堅和面向未來的數據中心建設。

    對此，金百臨咨詢首席分析師秦洪接受《證券日報》記者采訪時表示：“芯片行業(yè)的未來發(fā)展趨勢值得期待，一方面是因為華為等知名科技頭部生產廠商，正在重構全球供應鏈，將更多的供應鏈業(yè)務由原先的境外生產商承擔轉為境內生產商承擔，必然會對相關產業(yè)鏈帶來積極的業(yè)務增長需求。2018年下半年以來，模擬芯片業(yè)務龍頭的圣邦股份就得益于供應鏈的重構而出現了業(yè)績大幅回升的趨勢。另一方面則是科創(chuàng)板的開設，必然會為芯片等硬科技類產業(yè)鏈帶來巨大的資本支撐力量。同時，隨著5G的推進，對芯片的需求也在與日俱增。類似于阿里等流量需求旺盛的頭部企業(yè)也在加大投資力度。如此旺盛需求，必然會給芯片產業(yè)鏈帶來新的成長動能。”

    “5G創(chuàng)新應用以及物網應用的逐步落地，芯片需求釋放或將加速推進，機構對未來芯片板塊是否持續(xù)看好？”前海開源基金首席經濟學家楊德龍向《證券日報》記者介紹：“阿里云的再投資是符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向的。國家提出新基建，其中包括大數據中心、芯片等等重大技術，這些是我國技術上的短板，很多核心零部件還依賴國外的進口。國內像阿里這樣的企業(yè)具有條件和資金實力來做研發(fā)，這是比較好的舉措。芯片領域國內短缺的核心技術，將來是可以長期看好的。標的選擇上，建議關注芯片板塊市值較大的龍頭股。”

    事實上，芯片板塊上市公司經營業(yè)績表現可圈可點，成為近期機構布局板塊的重要原因之一。《證券日報》記者根據同花順數據統計發(fā)現，截至4月21日，已有57家公司披露2019年年報業(yè)績，有42家公司2019年全年歸屬母公司股東的凈利潤同比增長，占比逾七成。

    （表：已公布2020年一季報預告業(yè)績實現預喜個股）

    除此之外，有5家公司已披露2020年一季報業(yè)績，聚燦光電（162.40%）、海倫哲（115.80%）和兆馳股份（6.06%）等3家公司2020年一季度歸屬母公司股東的凈利潤實現同比增長。截至目前，除了已披露一季報業(yè)績的公司，還有76家公司公布了2020年一季報業(yè)績預告，業(yè)績預喜公司共有23家，占比逾三成。

    在多重因素的共振下，芯片板塊近期連續(xù)逆市飄紅，有105只成份股4月份以來股價實現上漲，占比逾七成。傳藝科技、通富微電、卓勝微、華力創(chuàng)通、證通電子、紫光國微、飛利信等個股月內累計漲幅均超過20%，盡顯強勢。

    值得一提的是，除相關個股股價表現突出外，部分芯片概念股備受場內主流資金的青睞，4月份以來共有25只個股備受大單資金的追捧，合計吸金17.44億元。滬硅產業(yè)、北方華創(chuàng)、紫光國微等3只個股期間均受到1億元以上大單資金搶籌，傳藝科技、長電科技、圣邦股份、聯創(chuàng)光電、華工科技、博創(chuàng)科技、蘇州固锝、三安光電等個股月內也實現大單資金凈流入超過2000萬元。

    （表：4月份以來實現大單資金凈流入個股）

    根據機構“股票池”來看，私募排排網未來星基金經理夏風光向《證券日報》記者表示：“建議重點關注三種類型的公司：其一是核心技術領先，技術儲備雄厚的公司；其次是下游或應用領域前景廣闊的公司；最后是市場份額較大，在細分行業(yè)里面占據龍頭地位的公司。推薦標的：左江科技、北京君正、卓勝微、紫光國微、華力創(chuàng)通、長盈精密、圣邦股份等。”

    秦洪建議兩個方面挖掘后市機會：一方面是關注5G產業(yè)鏈對芯片的需求力度；另一方面則是關注華為產業(yè)鏈重構所帶來的訂單新增需求，類似于封測等相關細分領域將充分受益。

（編輯 白寶玉 策劃 趙子強 張穎 吳珊）