本報(bào)記者 冷翠華

    記者近日從業(yè)內(nèi)獲得的獨(dú)家數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國(guó)新能源車(chē)險(xiǎn)簽單件數(shù)約909.7萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)24.24%；對(duì)應(yīng)新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)簽單保費(fèi)達(dá)335.6億元，同比增長(zhǎng)14.11%。上述兩項(xiàng)增速均顯著高于行業(yè)整體水平。

    與此同時(shí)，新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)賠付高企的局面尚未明顯改觀，降賠付、優(yōu)成本仍是全行業(yè)面臨的共同課題。

    件均保費(fèi)下降

    盡管一季度新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比有所下降，但新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)依然實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，存量市場(chǎng)特征愈發(fā)凸顯。

    具體來(lái)看，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成296.5萬(wàn)輛和296萬(wàn)輛，同比分別下降6.8%和3.7%。同時(shí)，一季度新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)簽單件數(shù)約909.7萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)24.24%，簽單保費(fèi)同比增長(zhǎng)14.11%。同期車(chē)險(xiǎn)整體（包含商業(yè)車(chē)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)）簽單件數(shù)同比增長(zhǎng)2.49%，簽單保費(fèi)同比下降0.34%。

    某財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人分析認(rèn)為，新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)簽單件數(shù)同比高增長(zhǎng)，體現(xiàn)了新能源車(chē)險(xiǎn)的存量擴(kuò)張與較高的投保率。

    對(duì)于新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)簽單保費(fèi)增速低于保單件數(shù)增速的情況，北京排排網(wǎng)保險(xiǎn)代理有限公司總經(jīng)理?xiàng)罘珜?duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，這在一定程度上反映出新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的件均保費(fèi)呈下行態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)綜合改革持續(xù)深化，監(jiān)管部門(mén)引導(dǎo)費(fèi)率市場(chǎng)化改革。今年3月份，新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍從原來(lái)的0.6至1.4，擴(kuò)大為0.55至1.45，進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)與定價(jià)匹配度，強(qiáng)化保費(fèi)與車(chē)主實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)掛鉤。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇疊加自主定價(jià)系數(shù)擴(kuò)圍，新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)整體定價(jià)水平有所下移，同時(shí)，險(xiǎn)企對(duì)不同客戶的定價(jià)策略進(jìn)一步差異化，優(yōu)質(zhì)車(chē)主能享受更大的折扣力度。

    “保費(fèi)下調(diào)并非簡(jiǎn)單的價(jià)格戰(zhàn)，而是行業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力提升基礎(chǔ)上的差異化定價(jià)體現(xiàn)，長(zhǎng)期來(lái)看有利于推動(dòng)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)向精細(xì)化、高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。”楊帆說(shuō)。

    已結(jié)賠款同比高增

    保費(fèi)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)賠付端增速也更突出，行業(yè)整體賠付率仍處高位，降賠付任務(wù)依然艱巨。

    具體來(lái)看，一季度，新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)有效報(bào)案件數(shù)同比增長(zhǎng)近26%，已結(jié)件數(shù)同比增長(zhǎng)近28%，已結(jié)賠款約217.4億元，同比增長(zhǎng)近35%。從車(chē)險(xiǎn)整體情況（包括商業(yè)車(chē)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)）來(lái)看，一季度有效報(bào)案數(shù)同比下降1.52%，已結(jié)件數(shù)同比下降0.69%，已結(jié)賠款同比增長(zhǎng)5.68%。

    兩相比較可見(jiàn)，新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的出險(xiǎn)和賠付增長(zhǎng)均顯著快于行業(yè)整體。上述財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人表示，一季度車(chē)險(xiǎn)整體報(bào)案量和已結(jié)件數(shù)同比下降，主要是受自然災(zāi)害等突發(fā)因素的影響較小。新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的報(bào)案數(shù)同比增長(zhǎng)較快，一方面是因?yàn)楸ｋU(xiǎn)基數(shù)持續(xù)擴(kuò)大，另一方面是因?yàn)樾履茉窜?chē)險(xiǎn)賠付率仍處在相對(duì)高位。此外，人傷案件占比和賠償標(biāo)準(zhǔn)的上升也導(dǎo)致案均賠款上漲，拉高整體賠付金額。

    楊帆表示，當(dāng)前新能源車(chē)維修成本顯著高于傳統(tǒng)燃油車(chē)，電池、電機(jī)等核心部件更換費(fèi)用較高，且維修技術(shù)門(mén)檻較高，導(dǎo)致案均賠款處于高位；同時(shí)，新能源車(chē)駕駛?cè)后w相對(duì)年輕，部分駕駛?cè)巳蕴幱隈{駛習(xí)慣與車(chē)輛性能的磨合期，出險(xiǎn)率相對(duì)偏高；此外，部分網(wǎng)約車(chē)、營(yíng)運(yùn)車(chē)輛按家用車(chē)投保，風(fēng)險(xiǎn)屬性與定價(jià)不匹配，造成賠付數(shù)據(jù)失真。多重因素疊加，導(dǎo)致新能源車(chē)險(xiǎn)賠付率居高不下。

    中國(guó)精算師協(xié)會(huì)近期發(fā)布的數(shù)據(jù)也印證了行業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力。數(shù)據(jù)顯示，去年保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車(chē)的綜合成本率同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，承保同比減虧1億元，但仍有56億元承保虧損。在不考慮財(cái)險(xiǎn)公司日常經(jīng)營(yíng)管理成本的情況下，去年賠付率超過(guò)100%的高賠付車(chē)系有143個(gè)，較2024年增加6個(gè)。

    整體來(lái)看，盡管當(dāng)前新能源車(chē)險(xiǎn)仍處于賠付偏高、經(jīng)營(yíng)承壓階段，但積極因素正在累積。據(jù)人保財(cái)險(xiǎn)黨委書(shū)記張道明近日介紹，隨著舊車(chē)占比提升，以及駕駛行為習(xí)慣改善、輔助駕駛技術(shù)進(jìn)步等多重因素共同作用，新能源車(chē)出險(xiǎn)率已出現(xiàn)下降趨勢(shì)。同時(shí)，預(yù)計(jì)年內(nèi)營(yíng)運(yùn)貨車(chē)新車(chē)將強(qiáng)制配備自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)，從而推動(dòng)貨車(chē)出險(xiǎn)率和賠付率下降。此外，新能源車(chē)型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度正在籌備建設(shè)，正式推出之后有望推動(dòng)車(chē)企更加關(guān)注并不斷提升車(chē)型的安全性與維修的經(jīng)濟(jì)性，從而最終降低車(chē)輛維修成本，使廣大新能源車(chē)消費(fèi)者受益。

    張道明認(rèn)為，綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)2026年新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率將進(jìn)一步改善，盈利水平將進(jìn)一步提升。

    楊帆也認(rèn)為，隨著保險(xiǎn)公司定價(jià)模型不斷優(yōu)化、駕駛輔助技術(shù)普及降低事故率以及監(jiān)管部門(mén)對(duì)“按使用性質(zhì)投保”的規(guī)范推進(jìn)，新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)賠付率有望逐步下降。行業(yè)仍需在風(fēng)險(xiǎn)減量管理、精準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等方面持續(xù)深耕，推動(dòng)新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)健康可持續(xù)發(fā)展。