3月13日晚間,江蘇銀行披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示性公告,蘇銀轉(zhuǎn)債將于3月14日正式發(fā)行,年內(nèi)首只城商行轉(zhuǎn)債將登臺亮相。江蘇銀行原限售股東可在3月14日上午收盤前參與優(yōu)先配售,原非限售股東可在同日交易時段內(nèi)參與優(yōu)先配售,所有投資者均可在同日交易時段內(nèi)參與網(wǎng)上申購。
公告顯示,本次蘇銀轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為200億元,期限為6年,主體評級和債項評級均為AAA級。票面利率為第一年0.2%,第二年0.8%,第三年1.5%,第四年2.3%,第五年3.5%,第六年4.0%,到期贖回價格為111元/張(含最后一期年度利息),對應(yīng)的年平均票面利率為3.22%,債底價值相對較高。
關(guān)于網(wǎng)上申購事項,投資者可通過上交所交易系統(tǒng)參加本次蘇銀轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上申購,申購代碼為“733919”,申購簡稱為“蘇銀發(fā)債”。每個賬戶最小認(rèn)購單位為1手(10張,1,000元),超過1手必須是1手的整數(shù)倍;每個賬戶申購上限為1,000手(1萬張,100萬元),如超過該申購上限,則該筆申購無效。網(wǎng)上申購時,投資者無需繳付申購資金,待中簽獲配后,為確保申購成功,資金賬戶在2019年3月18日終應(yīng)有足額的認(rèn)購資金。
江蘇銀行于2007年1月由江蘇省內(nèi)10家城商行合并重組而成,是省內(nèi)最大的法人銀行?,F(xiàn)有營業(yè)網(wǎng)點537家,經(jīng)營機構(gòu)實現(xiàn)省內(nèi)縣域全覆蓋,輻射長三角、珠三角、環(huán)渤海三大經(jīng)濟圈。發(fā)起設(shè)立蘇銀金融租賃公司和丹陽保得村鎮(zhèn)銀行。合并重組以來,堅持以“融合創(chuàng)新、務(wù)實擔(dān)當(dāng)、精益成長”企業(yè)文化為引領(lǐng),秉承“特色發(fā)展、內(nèi)生增長、創(chuàng)新驅(qū)動”的轉(zhuǎn)型發(fā)展理念,致力于打造“智慧化、特色化、國際化、綜合化”的服務(wù)領(lǐng)先銀行,在小微金融、科技金融、零售金融、綠色金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、投行與資管等領(lǐng)域形成優(yōu)勢特色。2016年8月,在上海證券交易所掛牌上市,翻開了跨越式發(fā)展新篇章。
2018年業(yè)績快報數(shù)據(jù)顯示,江蘇銀行2018年實現(xiàn)營業(yè)收入352.24億元,同比增長4.09%;歸屬于上市公司股東的凈利潤130.65億元,同比增長10.02%。截至2018年末,資產(chǎn)總額1.93萬億元,同比增長8.77%;不良貸款率1.39%,較期初下降0.02個百分點;撥備覆蓋率203.84%,較期初上升19.59個百分點。主要指標(biāo)穩(wěn)步增長,經(jīng)營發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢。
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