繼鋒尚文化、美暢股份之后，創(chuàng)業(yè)板試點注冊制下第3家企業(yè)正式進入發(fā)行階段。7月28日晚，安徽藍盾光電子股份有限公司（下稱“藍盾光電”）披露招股意向書、初步詢價及推介公告等招股文件，公司擬公開發(fā)行不超過3297萬股，預計融資金額為7.2億元，股票代碼為“300862”，網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為8月5日，保薦機構為華龍證券。

    藍盾光電主營業(yè)務為高端分析測量儀器制造、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及工程、運維服務、數(shù)據(jù)服務和軍工雷達部件的生產(chǎn)，產(chǎn)品和服務主要應用于環(huán)境監(jiān)測、交通管理、氣象觀測和軍工雷達等領域。公司上市申請6月30日獲受理，7月15日順利通過上市委審議，7月24日注冊生效。公司本次募集資金將主要用于研發(fā)中心及監(jiān)測儀器生產(chǎn)基地建設項目、大氣環(huán)境綜合立體監(jiān)測系統(tǒng)及數(shù)據(jù)服務建設項目、運維服務體系建設項目并補充營運資金。

    數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，藍盾光電分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.94億元、6.40億元、7.78億元，實現(xiàn)凈利潤3213.56萬元、7207.88萬元、1.53億元。公司選擇“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5000萬元”為上市標準。

    據(jù)公告，藍盾光電將于7月29日（T-5日）進行網(wǎng)下路演；7月31日（T-3日）進行初步詢價；8月3日（T-2日）確定發(fā)行價格；8月4日（T-1日）網(wǎng)上路演；8月5日（T日）為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日，確定是否啟動回撥機制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，網(wǎng)上申購配號；8月7日（T+2日）公布中簽結果；8月11日（T+4日）刊登《發(fā)行結果公告》《招股說明書》。

    發(fā)行方式方面，藍盾光電選擇采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結合的方式進行發(fā)行，并將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。

    根據(jù)安排，藍盾光電初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為164.85萬股，占該次發(fā)行數(shù)量的5%。回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2193.15萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.02%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為939萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.98%。發(fā)行完成后，公開發(fā)行股份數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例為25%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。