時(shí)值圣誕出貨季，8月的中國(guó)外貿(mào)，尤其是出口正在大幅反彈。

    海關(guān)總署9月7日公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份，中國(guó)進(jìn)出口總值3.43萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.9%，其中，出口1.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.7%，進(jìn)口1.53萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.1%；而在上月，中國(guó)進(jìn)出口、出口、進(jìn)口的增速分別為11.5%、8.1%、16.1%。

    受訪專家指出，這一方面是因?yàn)?月進(jìn)入圣誕出貨高峰期，外部需求保持強(qiáng)勁；另一方面，近期越南等東南亞地區(qū)的工廠再度出現(xiàn)大面積停工，導(dǎo)致部分外貿(mào)訂單回流。有分析稱，今年中國(guó)外貿(mào)有可能實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，提前完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)。

    不過(guò)，中國(guó)外貿(mào)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的背后也面臨著三方面的隱憂：一是防疫物資等出口明顯回落，二是隨著海外及周邊國(guó)家的恢復(fù)，貿(mào)易替代效應(yīng)可持續(xù)性堪憂，三是外貿(mào)海運(yùn)、原材料、匯率、人力等成本仍然居高不下，擠壓了外貿(mào)企業(yè)的利潤(rùn)。

    外貿(mào)反彈，今年或提前完成“十四五”目標(biāo)

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，8月份，我國(guó)進(jìn)出口總值3.43萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.9%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。其中，出口1.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.7%，環(huán)比增長(zhǎng)4.9%；進(jìn)口1.53萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.1%，環(huán)比增長(zhǎng)5.1%；貿(mào)易順差3763.1億元，同比減少6.8%。

    相比7月份，中國(guó)進(jìn)出口、出口、進(jìn)口的同比增速分別反彈了7.4、7.6、7個(gè)百分點(diǎn)。

    光大銀行分析師周茂華告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，8月中國(guó)外貿(mào)表現(xiàn)超預(yù)期，反映全球需求仍處于擴(kuò)張復(fù)蘇的軌道。其中出口明顯好于預(yù)期和前值，當(dāng)月機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品、服裝、汽車等商品出口保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，抵消了包括口罩在內(nèi)紡織品出口的下滑。

    他認(rèn)為，這一方面是因?yàn)殡S著疫苗的推廣和全球內(nèi)需支持政策的出臺(tái)，海外市場(chǎng)對(duì)非必需商品需求依舊旺盛；另一方面，國(guó)內(nèi)疫情防控得當(dāng)，制造業(yè)配套能力較強(qiáng)，保障了生產(chǎn)。

    商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)白明接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)指出，8月外貿(mào)明顯反彈，首先是因?yàn)楫?dāng)月本來(lái)就是圣誕出貨高峰季；更重要的是，8月越南等東南亞生產(chǎn)基地疫情迅速升級(jí)，大量工廠關(guān)閉，使得訂單再度向疫情防控較好的中國(guó)轉(zhuǎn)移。

    “胡志明市的工廠7月還在加班生產(chǎn)，到了8月卻大面積關(guān)閉。東南亞的工廠大部分都是跨國(guó)公司或中國(guó)公司設(shè)立的，后者往往在中國(guó)也有工廠，所以訂單可以迅速轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)。”

    紅塔證券研究所所長(zhǎng)、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李奇霖同樣認(rèn)為，新一輪疫情對(duì)東南亞等發(fā)展中國(guó)家的影響更為明顯，使得海外供給的恢復(fù)進(jìn)程受阻，這緩解了中國(guó)供給端的壓力，帶來(lái)出口的超預(yù)期上行。

    他指出，目前越南每日新增人數(shù)已超1萬(wàn)人，死亡率也快速上升到了2.5%，馬來(lái)西亞每日新增則超過(guò)了2萬(wàn)人。越南、馬來(lái)西亞等多地封城，生產(chǎn)受到了明顯影響。相應(yīng)地，這些國(guó)家的出口也出現(xiàn)大幅回落。比如8月當(dāng)月，越南出口同比增速為-1.13%，前值為17.39%；7月馬來(lái)西亞出口同比5.14%，前值為27.22%。

    數(shù)據(jù)顯示，由于防疫封鎖措施造成工廠停工或減產(chǎn)，8月份，越南、泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞、印尼的制造業(yè)PMI都處于萎縮區(qū)間，其中越南制造業(yè)PMI已從7月的45.1再下降至40.2，連續(xù)第三個(gè)月衰退，泰國(guó)的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)從48.7跌至48.3。菲律賓則從50.4跌至46.4，均創(chuàng)2020年2季度以來(lái)的新低。

    而在需求端，李奇霖表示，一方面，海外疫情的爆發(fā)也使得防疫物資的出口環(huán)比再次回升，對(duì)出口的拖累明顯減弱。8月紡織紗線、織物及制品出口同比下降14.9%，上月為-26.8%；醫(yī)療儀器及器械出口同比增長(zhǎng)17.9%，上月為-17.1%。

    另一方面，海外企業(yè)正在為開(kāi)學(xué)季、圣誕節(jié)備貨，8月箱包及類似容器當(dāng)月同比增長(zhǎng)48.2%，前值為31.7%；玩具當(dāng)月同比增長(zhǎng)31%，前值為14.4%。

    展望四季度，周茂華預(yù)計(jì)，年內(nèi)中國(guó)外貿(mào)出口增速或?qū)②吘?，但仍保持較高景氣度。一方面，全球經(jīng)濟(jì)保持復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)外貿(mào)出口韌性十足；另一方面，基數(shù)正在抬高，疫情仍在擴(kuò)散，大宗商品價(jià)格維持高位，供給瓶頸及物流受阻都會(huì)對(duì)外貿(mào)構(gòu)成拖累。

    在近日的服貿(mào)會(huì)上，海關(guān)總署研究中心主任萬(wàn)中心預(yù)計(jì)，今年中國(guó)貨物貿(mào)易不論同比，還是相較2019年，都有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，達(dá)到5.1萬(wàn)億美元。這意味著在“十四五”開(kāi)局第一年，中國(guó)有望提前完成貨物貿(mào)易的“十四五”目標(biāo)。屆時(shí)，中國(guó)貨物貿(mào)易的國(guó)際市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升至15%左右。

    “一次性利好”漸退，未來(lái)形勢(shì)不容樂(lè)觀

    白明指出，盡管8月數(shù)據(jù)喜人，但從中長(zhǎng)期看，中國(guó)外貿(mào)也面臨著三方面的隱憂：一是防疫物資等出口明顯回落，二是隨著海外及周邊國(guó)家的恢復(fù)，貿(mào)易替代效應(yīng)可持續(xù)性堪憂，三是外貿(mào)海運(yùn)、原材料、匯率成本持續(xù)高企，擠壓了外貿(mào)企業(yè)利潤(rùn)。

    盡管8月防疫物資出口環(huán)比有所回升，但該品類去年增長(zhǎng)過(guò)快，今年二季度以來(lái)，陷入負(fù)增長(zhǎng)的該品類一直是外貿(mào)的拖累項(xiàng)，前8月包括口罩在內(nèi)的紡織品6008.3億元，下降了18.4%，“去年的疫情為防疫物資的出口帶來(lái)了大量的恐慌性需求，透支了未來(lái)的需求；同時(shí)海外供給也明顯改善，未來(lái)可能需要相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間來(lái)消化現(xiàn)有的庫(kù)存。”

    同時(shí)，盡管8月部分東南亞訂單轉(zhuǎn)移到了中國(guó)，但能否留住這部分訂單存在較大的不確定性。白明指出，以勞動(dòng)密集型產(chǎn)品為主的這部分訂單對(duì)于成本高度敏感，雖然疫情期間依賴中國(guó)供給，但隨著疫情的放緩，海外供給缺口整體上會(huì)呈現(xiàn)收窄趨勢(shì)。

    李奇霖指出，拉動(dòng)這一輪出口的一個(gè)重要原因是海外寬松的貨幣政策，在財(cái)政大放水的情況下，居民的需求旺盛。但是美國(guó)此前每周300美元的財(cái)政失業(yè)補(bǔ)貼如今正式退出。補(bǔ)助退出疊加目前疫情影響尚在，8月美國(guó)密歇根大學(xué)消費(fèi)信心指數(shù)從7月的81.2下滑到了70.3，因而他預(yù)計(jì)，后續(xù)出口會(huì)呈現(xiàn)緩慢回落的態(tài)勢(shì)。

    在白明看來(lái)，隨著上述“一次性利好”因素的退出，中國(guó)外貿(mào)形勢(shì)難言樂(lè)觀。

    中國(guó)官方對(duì)此也保持著清醒的態(tài)度。在8月23日的國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤指出，今年外貿(mào)的強(qiáng)勁背后有很多“一次性因素”，比如周邊地區(qū)疫情加劇造成訂單回流中國(guó)，防疫物資出口量劇增等，這些“一次性因素”正在逐步消退，下半年以來(lái)外貿(mào)增速正逐步放緩，“明年的外貿(mào)形勢(shì)可能很嚴(yán)峻”。

    王文濤指出，當(dāng)前中國(guó)外貿(mào)企業(yè)普遍面臨著運(yùn)力不足、運(yùn)費(fèi)高漲，大宗商品、原材料價(jià)格上漲，人民幣匯率升值，勞動(dòng)力成本上升的“四難”問(wèn)題。

    企業(yè)成本居高不下，圣誕出貨遭遇海運(yùn)難

    事實(shí)上，近期不少外貿(mào)企業(yè)反映，由于國(guó)際物流價(jià)格瘋漲且擁堵不堪，今年不少圣誕訂單難以按時(shí)交貨。

    商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰8月底就此回應(yīng)稱，每年6-8月是圣誕用品出貨高峰期，但今年考慮到海運(yùn)滯港風(fēng)險(xiǎn)，海外客戶普遍通過(guò)線上看貨和簽單的方式提前下單。部分訂單已較往年提早出運(yùn)、完成交貨，但也有部分訂單由于訂艙困難或運(yùn)費(fèi)過(guò)高，積壓在國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)，給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)壓力。

    9月3日公布的中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)已高達(dá)3097.58，繼續(xù)創(chuàng)出歷史新高。而中國(guó)到美東航線40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的海運(yùn)價(jià)格已突破2萬(wàn)美元，同比上漲了5倍。

    目前全球在運(yùn)營(yíng)集裝箱海運(yùn)運(yùn)力達(dá)2400萬(wàn)TEU，集裝箱達(dá)到4800萬(wàn)TEU，上半年中國(guó)到北美、歐洲的運(yùn)力增長(zhǎng)了55%、30%，然而“一船難求、一箱難求”依舊愈演愈烈。

    交通部水運(yùn)科學(xué)研究院副院長(zhǎng)賈大山指出，和2019年比，今年全球海運(yùn)需求有望增長(zhǎng)1%，集裝箱增長(zhǎng)5%，而運(yùn)力規(guī)模與集裝箱供給規(guī)模分別增長(zhǎng)7.1%和7.4%，船隊(duì)規(guī)模增速明顯快于運(yùn)量增長(zhǎng)，然而運(yùn)價(jià)卻仍在大幅上漲。在他看來(lái)，集裝箱船租金、海員成本、中介費(fèi)用、油價(jià)上升都推動(dòng)了海運(yùn)成本的激增。

    在廣州港集團(tuán)副總經(jīng)理宋小明看來(lái)，運(yùn)力不足的根本原因在于由塞港、海員短缺帶來(lái)的運(yùn)力效率低下。他介紹，目前歐洲基本港平均塞港時(shí)間3~5天，美西港口10~12天，美東港口大概7天，近期鹽田港、寧波港等亞洲港口也陸續(xù)出現(xiàn)塞港。目前國(guó)際海員共有180萬(wàn)人，中國(guó)的國(guó)際海員大概是80萬(wàn)人，最近韓國(guó)等地區(qū)海員、碼頭工人、司機(jī)持續(xù)罷工，港口工人與海員出現(xiàn)階段性短缺。

    此外，他強(qiáng)調(diào)，要警惕貨代層層漲價(jià)，推高整個(gè)海運(yùn)價(jià)格的問(wèn)題，“像到美國(guó)的話，航運(yùn)公司也就報(bào)價(jià)5000~6000美元，但市場(chǎng)上可以漲到2萬(wàn)美元，這主要是因?yàn)橹虚g貨代的層層加成。”

    針對(duì)外貿(mào)企業(yè)普遍面臨的成本高企問(wèn)題，宋小明認(rèn)為，外貿(mào)出口企業(yè)可考慮調(diào)漲銷售價(jià)格。“我們跟很多外貿(mào)企業(yè)有溝通，他們賣到歐美的商品物美價(jià)廉，價(jià)格非常便宜，他們的價(jià)格是有很大上漲空間的。”

    白明則指出，外貿(mào)企業(yè)大多是中小企業(yè)，在物流上很難繞過(guò)貨代環(huán)節(jié)，尤其是在運(yùn)力嚴(yán)重不足的當(dāng)下；而關(guān)于商品漲價(jià)，這需要與進(jìn)口商做艱難的談判，而且面臨著丟失客戶的風(fēng)險(xiǎn)。