本報(bào)記者張文湘 見習(xí)記者占健宇

    12月15日，東芯半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“東芯股份”）發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，12月9日與11日，公司接受了包括國聯(lián)民生證券、富國基金等40家機(jī)構(gòu)調(diào)研，并就公司產(chǎn)品研發(fā)、市場現(xiàn)狀等問題進(jìn)行解答。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，近3個(gè)月以來，東芯股份已開展8次調(diào)研活動(dòng)，累計(jì)接待170余家機(jī)構(gòu)。

    根據(jù)公開資料，東芯股份于2024年以自有資金2億元投資礪算科技（上海）有限公司（以下簡稱“上海礪算”），布局高性能GPU（圖形處理器）賽道。

    在本次調(diào)研中，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)上海礪算的首款產(chǎn)品進(jìn)行了解讀。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，上海礪算的首款顯卡產(chǎn)品在GPU主流benchmark（性能測試工具或標(biāo)準(zhǔn)）中表現(xiàn)良好，展現(xiàn)出優(yōu)良的圖形和計(jì)算能力，具備商業(yè)化潛力與市場競爭力。

    調(diào)研過程中，存儲(chǔ)芯片研發(fā)進(jìn)展同樣成為機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn)。東芯股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司目前NAND（存儲(chǔ)單元串聯(lián)型數(shù)據(jù)閃存芯片）、NOR（存儲(chǔ)單元并聯(lián)型數(shù)據(jù)閃存芯片）、DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）的每條生產(chǎn)線均配備專屬研發(fā)團(tuán)隊(duì)，涵蓋電路設(shè)計(jì)、版圖設(shè)計(jì)、版圖驗(yàn)證、測試等完整的產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)環(huán)節(jié)，為確保產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性，公司高度重視并始終保持高水平技術(shù)研發(fā)投入。

    針對(duì)產(chǎn)品布局問題，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，目前公司在車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品方面，SLCNANDFlash（數(shù)據(jù)型閃存芯片）、NOR以及MCP（多芯片封裝存儲(chǔ)器）等產(chǎn)品陸續(xù)有更多料號(hào)通過AEC-Q100的驗(yàn)證，將適用于要求更為嚴(yán)苛的車規(guī)級(jí)應(yīng)用環(huán)境；在智能穿戴設(shè)備等特定領(lǐng)域，SLCNANDFlash憑借擦寫速度與存儲(chǔ)密度優(yōu)勢，已形成對(duì)NORFlash（代碼型閃存芯片）在代碼存儲(chǔ)應(yīng)用中的替代效應(yīng)，不僅推動(dòng)存儲(chǔ)器市場格局優(yōu)化，也為智能終端設(shè)備性能升級(jí)提供了新路徑。

    記者注意到，下游市場需求變化是調(diào)研中的另一核心議題。東芯股份相關(guān)人士表示，網(wǎng)通領(lǐng)域招標(biāo)規(guī)模同比去年同期顯著增長；可穿戴智能設(shè)備的存儲(chǔ)容量需求持續(xù)增加；安防市場自下半年起拉貨動(dòng)能增強(qiáng)，較上半年回升明顯；物聯(lián)網(wǎng)模塊需求向好，5G模塊導(dǎo)入逐步起量；車載領(lǐng)域公司將繼續(xù)推進(jìn)整車廠和Tier1（一級(jí)供應(yīng)商）客戶導(dǎo)入工作，進(jìn)一步推動(dòng)市場份額持續(xù)增長。

    東芯股份獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研，折射出市場對(duì)存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展的高度關(guān)注。

    工業(yè)和信息化部中小企業(yè)專家謝良鴻向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，存儲(chǔ)芯片行業(yè)正迎來AI驅(qū)動(dòng)的新一輪超級(jí)景氣周期，邊緣AI設(shè)備應(yīng)用前景廣闊，如智能攝像頭、傳感器等終端需本地化存儲(chǔ)和計(jì)算能力，存算一體芯片有望規(guī)?；瘧?yīng)用，而可穿戴設(shè)備如智能手表、AR/VR眼鏡等對(duì)存儲(chǔ)容量和功耗要求苛刻，定制化存儲(chǔ)解決方案將成為行業(yè)趨勢。

    “AI大模型訓(xùn)練與推理對(duì)數(shù)據(jù)吞吐能力提出極高要求，直接引爆企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)需求。”盤古智庫高級(jí)研究員江翰在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)提到，“AI服務(wù)器對(duì)NAND的需求是傳統(tǒng)服務(wù)器的好幾倍，預(yù)計(jì)2026年數(shù)據(jù)中心有望首次超越消費(fèi)電子，成為NAND最大應(yīng)用場景。AI不僅拉動(dòng)產(chǎn)品短期價(jià)格上行，更重塑了NANDFlash的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶重心與技術(shù)演進(jìn)路徑，開啟‘高性能+高密度’雙輪驅(qū)動(dòng)的新周期。”

（編輯 上官夢露）