本報訊 （記者毛藝融）5月18日，《證券日報》記者獲悉，近日，上交所在北京舉辦專場培訓，針對商業(yè)銀行理財公司權益類資金入市提供多維度的政策和實操培訓。

    助力銀行理財公司

    深化權益投資能力建設

    本次培訓以六部委聯合印發(fā)的《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》（以下簡稱《實施方案》）為政策指引，積極響應穩(wěn)定市場運行、提振市場信心政策導向，助力構建投資和融資相協(xié)調的金融市場生態(tài)，充分釋放ETF在引入中長期資金方面的效能，持續(xù)壯大“長錢長投”規(guī)模。

    據悉，本次培訓是上交所面向全體銀行理財公司開展的權益類資金入市專題培訓，課程體系圍繞投資策略構建、交易實務操作、政策深度解讀、風險防控體系搭建四大核心維度展開，通過系統(tǒng)性、專業(yè)化的培訓內容，助力銀行理財公司深化權益投資能力建設，強化合規(guī)風控意識，更好地發(fā)揮中長期資金服務資本市場與實體經濟的重要作用。

    具體來看，一是聚焦上交所ETF創(chuàng)新業(yè)務，深度剖析市場趨勢、前沿動態(tài)與產品特色，介紹ETF多樣化投資工具，幫助理財公司拓寬資產配置思路。

    二是系統(tǒng)梳理交易流程與策略，打破交易實踐中的認知壁壘，增強跨境投資與權益交易的專業(yè)素養(yǎng)。

    三是及時傳遞發(fā)行與承銷政策動態(tài)，精準把握證券發(fā)行與承銷業(yè)務的合規(guī)要點，有效規(guī)避業(yè)務風險，確保業(yè)務開展與政策要求同頻共振。

    四是系統(tǒng)闡釋上交所股票異常監(jiān)控細則的內涵與執(zhí)行標準，通過案例復盤與規(guī)則解讀相結合的方式，提升異常交易識別與應對能力，筑牢交易安全防線。

    32家銀行理財公司的百余名相關業(yè)務條線負責人及業(yè)務骨干參加培訓。與會機構表示，此次活動為機構投資者搭建了深度交流與學習指數化投資的平臺，使其對ETF發(fā)展戰(zhàn)略布局及生態(tài)體系建設有了更全面、系統(tǒng)的認識。

    加大權益類資產配置比例

    釋放長期投資動能

    商業(yè)銀行理財公司在資本市場中扮演著不可或缺的重要角色，在資金供給、產品創(chuàng)新、市場穩(wěn)定、機構投資者培育等多個維度發(fā)揮著關鍵作用。

    數據顯示，截至2025年一季度末，銀行理財存續(xù)規(guī)模29.14萬億元，同比增加9.41%。全國共有215家銀行機構和32家理財公司有存續(xù)理財產品，其中，理財公司理財產品存續(xù)規(guī)模占全市場的比例達到88.33%。

    近日，多家銀行理財宣布通過直接投資或以間接方式持續(xù)增持權益類資產，以實際行動深化資本市場參與度，并明確將進一步加大權益類資產配置比例，釋放長期投資動能。

    當前境內ETF市場正以蓬勃之勢邁向高質量發(fā)展新階段，指數化投資憑借其分散風險、透明度高、交易便捷等顯著優(yōu)勢，已成為市場發(fā)展的重要趨勢與方向。

    與會機構代表一致認為，未來，機構投資者將進一步深化踐行“價值投資、理性投資、長期投資”理念，積極響應“長錢長投”政策號召，充分發(fā)揮專業(yè)投資機構的資源優(yōu)勢與引領作用，加強協(xié)同合作，共同為資本市場的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展注入強勁動力。

    上交所表示，下一步，將持續(xù)做深做實做細投資端綜合服務，凝聚市場合力，創(chuàng)新央企投融資綜合服務機制，持續(xù)提升投資者回報，更大力度“引長錢”，為穩(wěn)市場、穩(wěn)預期提供支持。

（編輯 郭之宸）